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Cadeias de suprimentos globais enfrentam antigas e novas interrupções, preparadas para as próximas eleições nos EUA

Nove meses após o início de 2024, o cenário de sourcing global está em um cabo de guerra entre a recuperação da demanda e inúmeros desafios no lado da oferta. Conflitos armados e desastres naturais estão interrompendo o comércio e a fabricação, assim como a ação industrial: mais recentemente, a greve em larga escala dos trabalhadores portuários na costa leste dos EUA. Os compradores estão reagindo ampliando os prazos de entrega, encurtando as cadeias de suprimentos e, em alguns casos, revisitando as parcerias com a China. No entanto, essa estratégia específica pode apresentar riscos para as marcas americanas, dependendo do resultado da eleição presidencial dos EUA.

Esse relatório de barômetro, informado pelos dados da QIMA sobre inspeções de produtos e auditorias de fábrica em todas as principais regiões de abastecimento, oferece uma visão geral do estado da aquisição global à medida que 2024 se aproxima do fim.

À medida que novas e antigas interrupções abalam o fornecimento global, os compradores ocidentais recorrem à China para salvar o Natal

À medida que as interrupções se tornam a norma no sourcing global, as marcas e os varejistas começaram a se preparar para a temporada de férias de 2024 com antecedência, com muitos procurando a China para ser seu porto na tempestade. Os dados da QIMA revelam um aumento de 21% em relação ao ano anterior na demanda por inspeções e auditorias na China por parte de compradores dos EUA e da UE no terceiro trimestre de 2024. Eletrônicos e eletroeletrônicos (+41% em relação ao ano anterior) e utilidades domésticas (+22%) estavam entre as categorias de produtos mais procuradas. As inspeções de têxteis e vestuário também registraram um aumento de +23%, provavelmente devido à disponibilidade reduzida de outros centros têxteis da Ásia neste trimestre.

O apetite das economias emergentes pela manufatura chinesa continua forte. O comércio com a América Latina e do Sul é particularmente ativo, com a demanda de inspeção e auditoria das empresas mexicanas ainda em expansão (+78% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2024).

As tendências deste trimestre, após o bem-sucedido primeiro semestre da China, confirmam que o gigante da manufatura continua sendo um parceiro de sourcing crucial em todo o mundo, apesar de as cadeias de suprimentos dos EUA estarem gradualmente se dissociando do país. No entanto, as tarifas recentemente impostas e uma futura repressão às compras de comércio eletrônico não tributadas estão criando tensão e incerteza para as empresas dos EUA que dependem da China. Com a aproximação da eleição presidencial, os próximos meses podem ser cruciais para as relações comerciais entre as duas potências econômicas.

Avanço nas negociações trabalhistas sinaliza esperança para o conturbado setor de vestuário de Bangladesh

Entre a agitação política e a ação industrial, o setor têxtil e de vestuário de Bangladesh enfrentou dificuldades ao longo de 2024. Com dezenas de fábricas fechadas devido a distúrbios trabalhistas, as marcas e os varejistas globais tiveram de recorrer a outros lugares para estocar para a temporada de festas. Os dados da QIMA mostram que a demanda por inspeções têxteis e de vestuário em Bangladesh no terceiro trimestre de 2024 cresceu apenas 3% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que a demanda pelos mesmos serviços na China, Índia, Indonésia e Vietnã aumentou.

No entanto, no final de setembro, a mídia informou que, após longas negociações, os representantes do setor de roupas prontas (RMG) e os sindicatos dos trabalhadores haviam chegado a um acordo. Com planos em vigor para aumentar a compensação e a proteção dos trabalhadores, as fábricas de vestuário estão reabrindo, prometendo o alívio tão necessário para a economia de Bangladesh, onde as exportações de vestuário representam cerca de 85% do valor total das exportações.

Fig. B1. Demanda de inspeção e auditoria de têxteis e vestuário em países selecionados (de compradores globais), crescimento anual do 1º ao 3º trimestre de 2024

Clima extremo e flutuações de demanda prejudicam a alta temporada de produção do Sudeste Asiático

Com os preparativos para as festas de fim de ano em pleno andamento, os centros de manufatura do Sudeste Asiático tiveram um terceiro trimestre de sucesso geral: Os dados da QIMA mostram que a demanda por inspeções e auditorias cresceu dois dígitos em relação ao ano anterior no Vietnã, Indonésia e Camboja. Em setembro, no entanto, a demanda por sourcing do Sudeste Asiático sofreu uma queda, possivelmente ligada a uma combinação de flutuações de demanda e perda de negócios em fábricas afetadas pelo tufão Yagi.

O tufão, estimado como a tempestade mais forte de 2024, causou danos econômicos de US$ 1,6 bilhão no Vietnã, incluindo danos a fábricas que exigirão várias semanas para serem reparados. Esse é o exemplo mais recente do impacto crescente de eventos climáticos extremos no cenário de sourcing global, após o caos logístico causado pelas inundações das monções no sul da Ásia e a interrupção das rotas de navegação durante a temporada de furacões no Atlântico.

Fig. V1. Demanda de inspeção e auditoria em países selecionados (de compradores globais), crescimento anual de abril a setembro de 2024

Regulamentações mais rígidas sobre PFAS geram um aumento nos testes de produtos

Enquanto navegam pelo turbulento estado do comércio global, os compradores também enfrentam padrões cada vez mais rigorosos de segurança e qualidade dos produtos, já que as normas de segurança do consumidor estão se tornando mais rígidas em todo o mundo. Os recentes desenvolvimentos na conformidade com PFAS são um exemplo claro.

Os PFAS, também conhecidos como "produtos químicos eternos", estiveram entre os alvos prioritários dos órgãos reguladores de segurança de produtos no ano passado. Agora, dados consolidados dos laboratórios da QIMA mostram que a demanda por testes para determinar o teor de PFAS em produtos acabados quase dobrou nos últimos 12 meses, sugerindo que as marcas e os varejistas estão se esforçando para manter seus programas de conformidade química alinhados com as regulamentações em evolução.

Dados rigorosos sobre violações em fábricas ressaltam a situação lamentável dos trabalhadores do setor de vestuário de Bangladesh

Mais de uma década após a tragédia do Rana Plaza, Bangladesh não é mais sinônimo de condições de trabalho mortais. No entanto, um aumento de um ano nos protestos dos trabalhadores do setor de vestuário evidenciou problemas contínuos com horas de trabalho, remuneração e liberdade de associação no setor de RMG de Bangladesh.

Os dados de auditoria agregados das investigações no local da QIMA ressaltam o escopo e a escalada desses problemas. De janeiro a setembro de 2024, violações críticas relacionadas a horas de trabalho e salários foram encontradas em 37% das fábricas auditadas em Bangladesh, mais do que o dobro da taxa de 2023. Consequentemente, as pontuações médias de conformidade nessa categoria caíram 26% em relação ao ano anterior.

Além disso, mais da metade de todas as não conformidades críticas nas fábricas de Bangladesh durante esse período estavam relacionadas a horas de trabalho e salários, em comparação com cerca de um terço globalmente.

O cumprimento das horas de trabalho e dos salários tem sido uma questão premente nas cadeias de suprimentos globais (conforme relatado nos barômetros anteriores da QIMA). Os últimos resultados da auditoria refletem as preocupações dos sindicatos, sugerindo que os problemas de remuneração dos trabalhadores em Bangladesh são endêmicos e generalizados. Apesar desses desafios, um recente acordo firmado entre os participantes do setor e os representantes dos trabalhadores no final de setembro oferece um vislumbre de esperança de melhoria no setor de vestuário do país.

Fig. E1. Incidência de violações críticas relacionadas a horas de trabalho e salários identificadas durante as auditorias de fábrica