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BARÔMETRO DO 3º TRIMESTRE DE 2022: as cadeias de suprimentos podem piorar antes de melhorar

Enquanto as interrupções na cadeia de suprimentos continuam, o mais recente relatório do barômetro da QIMA, baseado em dados internos sobre inspeções e auditorias da cadeia de suprimentos e nos resultados de uma pesquisa com mais de 400 empresas de fornecimento global, destaca a evolução contínua das estratégias da cadeia de suprimentos em todo o mundo.

As marcas pretendem desenvolver a resiliência da cadeia de suprimentos com fornecimento diversificado e parcerias mais fortes

De lockdowns por causa da Covid-19 e caos logístico a guerras comerciais e conflitos armados, a interrupção e a incerteza se tornaram sinônimos do cenário de sourcing global dos últimos anos. A pesquisa de junho de 2022 da QIMA com mais de 400 empresas com cadeias de suprimentos internacionais mostra que 95% das empresas sentiram o efeito de várias interrupções na cadeia de suprimentos em 2022, e pelo menos dois terços esperam que elas continuem, ou até piorem, até o final do ano.

Fig. 1. "Você espera que as interrupções na cadeia de suprimentos diminuam ou piorem no segundo semestre de 2022?"

Como as empresas estão lidando com essa tempestade aparentemente interminável? Em meio à diversificação contínua do sourcing, as marcas e os varejistas estão se concentrando em estabelecer relacionamentos mais fortes com seus fornecedores, apreciando cada vez mais o valor de uma parceria de sourcing confiável para enfrentar os desafios contínuos da cadeia de suprimentos - o mais urgente deles até agora em 2022 tem sido o cumprimento dos cronogramas de produção e envio, mostra a pesquisa da QIMA.

Fig. 2. Desafios da cadeia de suprimentos classificados como TOP3 pelas empresas em todo o mundo

Compradores globais continuam se esforçando para separar as cadeias de suprimentos da China

Os dados da QIMA sobre volumes de inspeção e auditoria, combinados com as últimas descobertas da pesquisa, mostram que os esforços dos compradores globais para diminuir sua dependência da China continuam, especialmente após os bloqueios relacionados à Covid-19 de 2022 no país, classificados entre as interrupções mais impactantes da cadeia de suprimentos deste ano pela maioria dos entrevistados da pesquisa.

Fig. 3. Interrupções na cadeia de suprimentos classificadas como as mais impactantes em 2022

Dados internos da QIMA mostram que a participação relativa da China nos portfólios de sourcing das marcas permanece em uma baixa de três anos, enquanto os volumes de inspeção e auditoria caíram -4,5% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2022.

No entanto, mesmo com as tendências acima, a China não está desistindo de seu trono tão cedo, como se vê pelo fato de que a probabilidade de a China ser nomeada entre os TOP3 mercados de sourcing dos participantes da pesquisa voltou aos níveis de 2020. Notavelmente, a dependência de fornecedores chineses continua sendo mais forte entre as pequenas e médias empresas, que, em comparação com as grandes multinacionais, têm menos recursos disponíveis para mudar rapidamente os volumes de sourcing entre países ou regiões.

Fig. 4. Principais mercados de sourcing dos compradores dos EUA e da UE por participação

Fig. 5. Mercados estrangeiros e de near-shoring nomeados como TOP3 pelos compradores dos EUA e da UE (excluindo as respectivas regiões de origem)

Fig. 6. "Você fez mais ou menos negócios com fornecedores chineses em 2022 em comparação com 2021?"

A Índia mantém o apelo para compradores globais em vários setores

Firmemente entre os TOP 3 dos mercados de sourcing de marcas sediadas nos EUA e na UE, a Índia continua sendo o carro-chefe de sourcing do Sul da Ásia, um importante ponto de partida para a diversificação da cadeia de suprimentos no exterior, bem como para as mudanças regionais de sourcing. Por um lado, as capacidades de fabricação da Índia continuam a absorver quantidades cada vez maiores de negócios que estão sendo diversificados para fora da China; por outro lado, a Índia serve como uma alternativa frequente para seus vizinhos próximos: mais recentemente, recebendo os pedidos que estão sendo desviados do Sri Lanka em meio à crise econômica da nação insular. Comprovando ainda mais sua competitividade, em uma região tradicionalmente vista como um centro têxtil, a Índia se destaca por atrair compradores de um amplo espectro de categorias de bens de consumo, incluindo produtos promocionais, brinquedos, artigos para casa e produtos elétricos. Os dados da QIMA sobre a demanda de inspeção e auditoria registram um crescimento de dois dígitos na maioria das categorias de produtos atendidas e uma expansão geral de +41% em relação ao ano anterior para inspeções e auditorias na Índia no primeiro semestre de 2022.

Por outro lado, as inspeções e auditorias em Bangladesh cresceram mais modestos +10% no primeiro semestre de 2022, pois o país se viu menos preparado para receber maiores volumes de pedidos, lutando contra a escassez de habilidades, bem como interrupções logísticas devido à sua dependência de parte da infraestrutura de transporte do Sri Lanka.

Fig. 7. Porcentagem de entrevistados por setor que indicaram a Índia como um dos 3 principais mercados de sourcing

A recuperação da manufatura do Vietnã recuperará a confiança dos compradores?

Com base nos dados da pesquisa da QIMA, os compradores ocidentais ainda consideram o Vietnã um mercado de sourcing importante (com um terço nomeando-o como uma geografia de compra TOP3), mas agora estão menos propensos a expandir ainda mais sua pegada de compra lá. Entre os entrevistados da pesquisa que fizeram alterações em sua geografia de sourcing em 2022, apenas 26% optaram por comprar mais do Vietnã (em comparação com 32% em 2020), provavelmente devido aos persistentes problemas de capacidade do país no início do ano, enquanto o Vietnã estava sendo atingido pela escassez de pessoal e de matéria-prima.

Agora que uma reviravolta pode finalmente estar reservada para a manufatura do Vietnã, com os dados de junho sobre a demanda de inspeção e auditoria mostrando o primeiro forte crescimento de 2022 (+27% em relação ao ano anterior em junho), a recuperação contínua do Vietnã dependerá de sua capacidade de reconquistar a confiança dos compradores, fornecendo capacidade de manufatura confiável como alternativa à China.

No Sudeste Asiático, o Camboja e a Indonésia estão observando um interesse crescente de compradores da UE e dos EUA, respectivamente, resultando em uma expansão de dois dígitos na demanda de inspeção e auditoria do segundo trimestre em ambos os países.

Fig. 8. Porcentagem de entrevistados que indicaram o Vietnã como um dos 3 principais mercados de sourcing

Fig. 9. Popularidade do Vietnã como uma opção para diversificação de fornecimento (% de empresas que planejam aumentar o fornecimento para o Vietnã)

As regiões próximas a shorings desempenham um papel importante nas estratégias de diversificação de sourcing

Embora ainda estejam firmemente atrás das potências de sourcing no exterior em termos de volumes de compra, as regiões de near-shoring são cada vez mais vistas pelas marcas como um componente importante da diversificação da cadeia de suprimentos. O interesse em near-shoring é especialmente forte entre os compradores da UE, com 2/3 relatando que comprarão mais no país e/ou em regiões próximas em 2022. Os dados da QIMA corroboram essa tendência, mostrando um crescimento saudável na demanda da UE por inspeções e auditorias no Oriente Médio e no Mediterrâneo (+25% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2022), incluindo um aumento de +21% em relação ao ano anterior para inspeções na Turquia no primeiro semestre de 2022.

Olhando para o futuro, há interesse em ambos os lados do Atlântico em terceirizar perto de casa, com metade das marcas da UE e 40% das marcas dos EUA listando o near-shoring entre suas estratégias de terceirização para 2023 e além.

Fig. 10. "Você comprou mais de fornecedores do seu país ou região de origem em 2022?"

2022 até agora: As empresas estão adotando a incerteza da cadeia de suprimentos?

A meio caminho de 2022, é óbvio que o único "novo normal" que se pode esperar do cenário de sourcing global em um futuro próximo e médio é a contínua agitação e volatilidade. À medida que as marcas e os varejistas passam a entender melhor as tendências atuais, eles também se tornam cada vez mais conscientes da necessidade de reestruturar suas cadeias de suprimentos para obter maior agilidade e resiliência, muitas vezes alcançadas por meio de maior diversificação e parcerias mais fortes com fornecedores.

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