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BARÔMETRO Q1 2022: Revisão do Global Sourcing para 2021: há um fim à vista?

Um 2021 tumultuado viu tendências promissoras de recuperação vacilarem com o ressurgimento de surtos de COVID-19, a crise de energia da China e o caos logístico contínuo. Embora muitas manchetes descrevessem os problemas das cadeias de suprimentos como um "pesadelo antes do Natal", os dados de 2021 da QIMA sugerem que a interrupção deve se prolongar por muito tempo após a temporada de festas.

China: Uma recuperação sufocada com esperança de resiliência em 2022

Exemplificando um padrão observado em muitos dos mercados de sourcing da Ásia em 2021, o sourcing da China apresentou uma recuperação impressionante no primeiro semestre do ano, apenas para gaguejar a partir do terceiro trimestre. No entanto, o gigante da manufatura está se mostrando mais resiliente em comparação com sua concorrência regional, com a demanda de inspeção e auditoria em 2021 crescendo +21,5% em relação ao ano anterior e +13%, respectivamente, em comparação com 2019.

Depois de uma primeira metade do ano promissora, a segunda metade de 2021 se mostrou sem brilho para o setor de manufatura da China, com a queda de energia em setembro prejudicando os preparativos para a temporada de pico de produtos para o feriado . No entanto, a demanda por inspeções e auditorias na China se recuperou com relativa rapidez na maioria das principais categorias de bens de consumo, incluindo Têxtil e Vestuário, Brinquedos e Artigos para o Lar. Uma exceção notável foi o setor de Eletrônicos e Eletrodomésticos, que viu a demanda por inspeção e auditoria diminuir constantemente desde maio de 2021, à medida que mais e mais produtores de eletrônicos sentiam o impacto da escassez global de chips semicondutores.

Os dados do QIMA sobre inspeções e auditorias sugerem que os compradores ocidentais permaneceram cautelosos em relação à China ao longo de 2021. Sem retornar à China em massa, parece que muitos compradores simplesmente mantiveram seus negócios existentes com os fabricantes chineses, o que é demonstrado pelo fato de que a participação da China entre as cinco principais regiões de sourcing dos compradores sediados nos EUA e na UE em 2021 permaneceu em um nível mais baixo em três anos.

A tendência geral do sourcing da China em 2021 mostra uma imagem de uma recuperação pós-pandemia que, embora não tenha sido totalmente descarrilada, definitivamente sofreu alguns solavancos no caminho. Além disso, as restrições de energia podem continuar sendo uma ameaça nos próximos meses, assim como as possíveis restrições de fabricação no norte da China devido aos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Como resultado, embora haja espaço para otimismo com relação ao sourcing da China em 2022, esse otimismo deve ser cauteloso.

Fig. 1. Dinâmica de crescimento anual da inspeção e auditoria na China em 2021 (setores selecionados)

Fig. 2. As 5 maiores participações em todo o sourcing (compradores dos EUA)

Fig. 3. As 5 maiores participações em todo o sourcing (compradores da UE)

Vietnã: A ascensão e queda de uma história de sucesso de recuperação da COVID

A história de alta e baixa do sourcing do Vietnã em 2021 destaca a volatilidade contínua do cenário de sourcing global, servindo como um estudo de caso sobre os efeitos combinados das interrupções relacionadas à pandemia.

No primeiro semestre de 2021, o Vietnã registrou um vigoroso surto de crescimento, impulsionado pela atenção entusiasmada dos compradores ocidentais que se dirigiam a um mercado de fornecimento familiar com uma contenção bem-sucedida do vírus. De janeiro a julho de 2021, a QIMA registrou um alto crescimento de dois dígitos nos volumes de demanda de inspeção e auditoria em comparação com a pré-pandemia de 2019, com uma expansão robusta de +67% no primeiro semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2019.

No entanto, a chegada da variante Delta da COVID-19 no final de julho provocou um bloqueio que freou a recuperação do Vietnã, resultando em três meses consecutivos de redução da demanda de inspeção e auditoria. Agora, quase um trimestre inteiro desde que as medidas de contenção do vírus foram suspensas em outubro, os dados mais recentes mostram que a produção do Vietnã ainda está lutando para se recuperar. A escassez aguda de mão de obra é um fator importante para isso: assim que o lockdown foi suspenso, os funcionários das fábricas deixaram as cidades em massa, resultando na escassez de mais de 100.000 trabalhadores no sul do Vietnã. No final de novembro, mais de um terço das fábricas no Vietnã estava operando abaixo de 80% da capacidade, com pedidos atrasados em mais de oito semanas.

O setor de calçados e vestuário do Vietnã foi um dos mais atingidos pelos lockdowns e pela subsequente escassez de mão de obra, com a demanda de inspeção e auditoria do quarto trimestre caindo 29% em relação ao ano anterior.

Como resultado dessa dramática reversão da sorte, as inspeções e auditorias no Vietnã cresceram apenas 3% no segundo semestre de 2021 em comparação com o período pré-pandêmico. Espera-se que a recuperação do Vietnã seja gradual, durando até 2022.

Fig. 4. Crescimento da inspeção e auditoria no Vietnã e no Sudeste Asiático, 2021 vs. 2019

As regiões de quase-shore da UE se beneficiam à medida que os compradores buscam reduzir as cadeias de suprimentos

A demanda de inspeção e auditoria de marcas da UE no Mediterrâneo e no Oriente Médio permaneceu acima dos níveis pré-pandêmicos durante a maior parte de 2021, com a Tunísia, o Egito e a Jordânia desfrutando de um fluxo de novos pedidos. A Turquia, cuja recuperação da manufatura após as medidas de contenção do vírus em 2020 foi amplamente bem-sucedida, viu a demanda por inspeção e auditoria crescer +11,5% em 2021 em comparação com 2019 (+32% em relação ao ano anterior).

Enquanto isso, a região do Mediterrâneo e do Oriente Médio como um todo apresentou uma expansão impressionante de +81% na demanda de auditoria e inspeção dos compradores da UE em comparação com 2019 (+40% em relação ao ano anterior), à medida que mais marcas transferiram sua fabricação para mais perto de casa, encurtando suas cadeias de suprimentos para evitar o aumento acentuado dos custos de transporte e, com sorte, minimizar as interrupções.

Recuperação na América Latina e do Sul prejudicada por gargalos no lado da oferta e caos logístico

A recuperação pós-pandemia nas regiões de near-shoring para os compradores dos EUA tem sido mais díspar, já que os fabricantes da América do Sul e da América Latina continuam lutando contra os desafios agravados pela pandemia e pelo caos na cadeia de suprimentos global. A demanda de inspeção e auditoria de compradores sediados nos EUA no México se contraiu em comparação com 2019 por cinco meses consecutivos, com a escassez de matéria-prima e problemas de logística causando atrasos graves e aumentando os custos de fabricação.

Índia: lição de 2021 - esforços de diversificação de fornecimento

Aclamada por especialistas como um mercado de sourcing cada vez mais atraente para muitas categorias de produtos, a Índia passou a ser a alternativa preferida de muitos compradores sediados nos EUA em relação à China e seus vizinhos em 2021.

Embora toda a região do Sul da Ásia tenha apresentado uma expansão de dois dígitos na demanda de inspeção e auditoria ao longo de 2021 em comparação com o período pré-pandêmico, a Índia emergiu como favorita definitiva, superando seus vizinhos e a região como um todo em todos os trimestres de 2021, exceto um. Uma grande parte do sucesso da Índia pode ser atribuída ao aumento do interesse entre as marcas sediadas nos EUA: a participação da Índia entre suas cinco principais regiões de fornecimento quase dobrou em 2021 em comparação com 2019.

Encerrando o ano com um aumento impressionante de +60% na demanda de inspeção e auditoria em comparação com o período pré-pandêmico de 2019 (+129% entre os compradores sediados nos EUA), a Índia provou ser um local de fornecimento inestimável para muitos compradores durante 2021. O que resta saber é se a Índia, que agora enfrenta a nova ameaça da variante COVID-19 da Omicron, conseguirá manter sua sequência de vitórias em 2022.

Fig. 5. Crescimento da inspeção e auditoria no Sul da Ásia, 2021 vs. 2019

As interrupções de longo prazo na cadeia de suprimentos são desastrosas para os direitos humanos e a segurança dos trabalhadores

Em 2021, a conformidade ética nas cadeias de suprimentos globais se deteriorou em um ritmo alarmante, com os dados de auditoria da QIMA registrando pontuações médias das fábricas em um mínimo de quatro anos. Quase um terço (29%) das fábricas auditadas em 2021 foram classificadas como criticamente não conformes e exigindo intervenção imediata, a maior proporção desde 2017. Em consonância com os desafios da pandemia, as violações foram particularmente desenfreadas em áreas relacionadas a Saúde e Segurança (onde as pontuações médias de 2021 caíram -7,5% em comparação com 2020) e Horas de Trabalho e Salários (pontuações caíram -8% em relação a 2020).

Mais recentemente, um relatório da cadeia de suprimentos apontou um aumento acentuado nos riscos de escravidão moderna e direitos humanos nas regiões de fornecimento, com o Sudeste Asiático registrando o maior aumento nas violações. Os dados de auditoria da QIMA mostram a deterioração das pontuações éticas na região, com Myanmar entre os piores infratores (as pontuações éticas de 2021 caíram -18% em relação às médias de 2020).

Essa tendência, embora desanimadora, não é surpreendente, pois os últimos anos mostraram vários exemplos de direitos humanos e conformidade ética que foram deixados de lado, pois as empresas são forçadas a operar em modo de sobrevivência e a priorizar as preocupações com os custos.

Fig. 6. Evolução das classificações éticas das fábricas, 2017-2021

Perspectivas para 2022: Fortalecimento da agilidade e da resiliência da cadeia de suprimentos

Apesar das muitas esperanças depositadas em 2021, esse não foi um ano de recuperação e retorno ao normal pré-pandemia. Em meio a novas variantes da COVID-19, vacinação desproporcional em diferentes regiões de origem e abordagens variadas para a contenção do vírus, o impacto da pandemia nas cadeias de suprimentos globais continua significativo. Juntamente com a escassez de matérias-primas, obstáculos logísticos e riscos éticos que aumentam rapidamente, espera-se que o cenário de fornecimento global permaneça volátil em 2022 - e navegar por ele com sucesso exigirá um grau totalmente novo de agilidade e resiliência da cadeia de suprimentos.

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