Barômetro do quarto trimestre de 2021: O sourcing do Sul da Ásia pode salvar a temporada de festas do caos na cadeia de suprimentos?

Problemas contínuos na cadeia de suprimentos ameaçam o fornecimento de bens de consumo no período que antecede as festas de fim de ano

Entre o contínuo impasse logístico global, uma nova onda de lockdowns relacionados à COVID-19 na Ásia e uma paralisação da produção na China devido à escassez de energia, o sourcing global apresenta sinais sinistros para a próxima temporada de compras de fim de ano, provando que os temores das marcas e dos compradores estão longe de ser infundados.

Na Ásia, fora da China, a QIMA observou um pico nos atrasos e adiamentos de inspeções no terceiro trimestre de 2021: em setembro de 2021, a porcentagem de pedidos adiados dobrou em comparação com os níveis de maio e junho, evidenciando a dificuldade que as marcas e seus fornecedores enfrentam para manter os cronogramas dos pedidos. Essa tendência remonta a julho e coincidiu com o agravamento da crise de remessas e os bloqueios em muitas partes do Sudeste Asiático, desencadeados por um aumento nos casos da variante Delta da COVID-19.

Bloqueios no Vietnã sufocam a boa sorte do sourcing

O Vietnã, anteriormente um vencedor da guerra comercial entre os EUA e a China e uma história de sucesso na contenção de vírus, sofreu uma queda dramática no terceiro trimestre de 2021, com o aumento dos casos de COVID-19 Delta e bloqueios que impuseram severas restrições à atividade comercial.

Os dados do QIMA sobre os volumes de inspeção e auditoria no Vietnã mostram uma contração em todos os meses do terceiro trimestre, começando com -5,5% em relação ao ano anterior em julho, depois despencando para -45% em relação ao ano anterior e -52% em relação ao ano anterior em agosto e setembro, respectivamente. Em comparação com o período pré-pandêmico de 2019, a demanda de inspeção e auditoria no Vietnã contraiu -36,5% no terceiro trimestre de 2021: em um país em que vestuário e calçados representam a maior parte das exportações, mais de um terço das fábricas de vestuário fecharam temporariamente nas últimas semanas.

Embora não seja o único país do Sudeste Asiático a sofrer com a variante Delta, o sourcing do Vietnã foi mais afetado do que a maioria, pois os compradores transferiram os pedidos para os países vizinhos. Em comparação, o Camboja viu a demanda de inspeção e auditoria do terceiro trimestre aumentar +34% em relação a 2019, com altas taxas de vacinação citadas como um dos principais fatores para seu sucesso atual de sourcing.

Fig. 1. Volumes de inspeção e auditoria no Vietnã, 2021 vs. 2019

Tentativa de reversão do sourcing de volta para a China não é a ideal

Com os mercados de fornecimento do Sudeste Asiático afetados por interrupções contínuas, há muitos indícios de que os compradores ocidentais podem estar revertendo suas mudanças na cadeia de suprimentos dos últimos anos e retornando à China. Embora os dados de fim de trimestre sobre a demanda de inspeção e auditoria corroborem um pouco essa tendência (+5,5% de expansão anual nas inspeções na China solicitadas por clientes sediados nos EUA e +4% anual, por clientes sediados na UE), uma análise dos desenvolvimentos mais recentes aponta que essa estratégia pode ser insustentável.

Durante o mês de setembro, os cortes de energia na China resultantes da escassez de energia paralisaram o ritmo de fabricação, e os dados da QIMA refletem uma desaceleração notável do sourcing da China em várias categorias de produtos, incluindo produtos com demanda especialmente alta para as festas de fim de ano, como eletrônicos, brinquedos e utensílios domésticos. Uma análise da dinâmica anual ao longo do terceiro trimestre de 2021 revela a desaceleração no final do trimestre, com o crescimento da demanda de inspeção e auditoria de E&E despencando de +21% em relação ao ano anterior em julho para um dígito em setembro, e quedas semelhantes nas inspeções de brinquedos e utensílios domésticos.

Considerando essas dificuldades, não é de se surpreender que, apesar da reviravolta temporária, a participação relativa da China nos portfólios de sourcing das marcas americanas e europeias permaneça menor do que em 2019, sugerindo que, mesmo com um interesse renovado na China, as marcas continuam a diversificar suas compras entre outras regiões geográficas de alta prioridade.

Fig. 2. Volumes do terceiro trimestre da China, em relação ao ano anterior

Buscando compensar a perda de capacidade de fabricação, as marcas ocidentais migram para o sul da Ásia

Com o duplo golpe dos lockdowns no Sudeste Asiático e a desaceleração da fabricação na China, os compradores têm sido pressionados a buscar capacidades de produção alternativas no terceiro trimestre de 2021. Os centros de sourcing do sul da Ásia têm se mostrado vitais em sua busca.

Depois de ser duramente atingida pela COVID-19 no início do ano, a Índia viu os volumes de inspeção e auditoria aumentarem +67% no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o período pré-pandêmico (e +78% no trimestre). A demanda foi particularmente forte entre os compradores sediados nos EUA, com a demanda de setembro mais do que dobrando em relação aos níveis de 2019. Enquanto isso, Bangladesh também viu a demanda por inspeções e auditorias se expandir no terceiro trimestre de 2021, com pedidos de marcas sediadas nos EUA aumentando +88% em agosto e +108% em setembro, em comparação com o mês correspondente de 2019.

Notavelmente, embora o Sul da Ásia seja um centro de sourcing comprovado para têxteis e vestuário, a demanda por suas capacidades de fabricação não se limitou a essa categoria de produtos: Os dados do QIMA para o terceiro trimestre de 2021 mostram crescimento em uma ampla variedade de produtos de consumo, incluindo utensílios domésticos e de jardim, recipientes para alimentos e brinquedos.

À medida que nos aproximamos rapidamente de uma temporada de pico de festas, prejudicada por um caos sem precedentes na cadeia de suprimentos, será interessante ver se a Índia e Bangladesh poderão continuar a suprir a carência de fornecimento para atender à crescente demanda, à medida que as economias ocidentais saem da hibernação do varejo.

Fig. 3. As 5 principais regiões de inspeção e auditoria (compradores dos EUA e da UE)

O aumento da porcentagem de fábricas com violações éticas críticas ressalta a necessidade de acompanhamento regular

Após seis meses consecutivos de deterioração na conformidade ética, os dados coletados pelos auditores da QIMA mostram um aumento de +5% nas pontuações éticas das fábricas no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o trimestre anterior. No entanto, é muito cedo para ser otimista, pois os dados de longo prazo mostram um aumento na parcela de fábricas "vermelhas" (criticamente não conformes), sugerindo que as fábricas anteriormente avaliadas como "precisando de melhorias" tinham maior probabilidade de ver a conformidade ética cair ainda mais em 2021. Isso ressalta claramente a necessidade de acompanhamento regular após a avaliação inicial da fábrica, a fim de garantir que as melhorias necessárias sejam implementadas e mantidas continuamente.

Fig. 4. Evolução das classificações éticas das fábricas, 2018-2021

Tudo indica que as interrupções na cadeia de suprimentos arruinarão a diversão nesta temporada de festas de fim de ano, com os consumidores já sendo alertados para que comecem a fazer suas compras de fim de ano com antecedência ou corram o risco de perder totalmente os produtos. Não vemos essa pressão diminuindo tão cedo, já que as principais regiões de fornecimento, China e Vietnã, continuam a ser atingidas por circunstâncias fora de seu controle, e surgem pontos de interrogação sobre quais marcas serão ágeis o suficiente com o gerenciamento da cadeia de suprimentos para minimizar as perdas nas festas de fim de ano.

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