Barômetro QIMA Q2 2021: À medida que as empresas buscam deixar o "modo de crise" para trás, a diversificação continua, enquanto a conformidade ética e a qualidade sofrem um golpe

Os dados de inspeção, auditoria e pesquisa da QIMA coletados no primeiro trimestre de 2021 destacam o desejo de diversificar as cadeias de suprimentos globais. Como as empresas esperam deixar para trás o "modo de crise" da pandemia, o sourcing da China está se recuperando fortemente, mas ainda não retornou aos níveis pré-Covid, enquanto regiões de sourcing alternativas, como Vietnã, Índia e Turquia, estão experimentando níveis sustentados de crescimento. Mas, à medida que o sourcing global busca uma recuperação rápida, as violações de conformidade estão aumentando, com as marcas recorrendo a soluções de tecnologia digital para gerenciar melhor os riscos éticos e resolver os desafios contínuos de comunicação com o fornecedor e de qualidade do produto.

Este relatório do barômetro, baseado em dados internos da QIMA e nas conclusões de uma pesquisa com mais de 700 empresas com cadeias de suprimentos internacionais, analisa os destaques da cadeia de suprimentos do primeiro trimestre de 2021 e as tendências emergentes que podem influenciar o cenário de sourcing global nos próximos meses.

O Vietnã desfruta de uma popularidade sustentada, dominando a concorrência regional da China em 2020 e 2021

Uma primeira escolha tradicional para compradores que estão se diversificando em relação à China, o Vietnã viu sua popularidade entre os compradores ocidentais crescer aos trancos e barrancos nos últimos anos - uma tendência que se manteve em vigor até agora em 2021. Os dados da QIMA mostram uma expansão de +16% em relação ao ano anterior na demanda por inspeções e auditorias no Vietnã no primeiro trimestre de 2021, o que representa um terceiro trimestre consecutivo de crescimento que começou inicialmente como uma recuperação pós-bloqueio em meados de 2020.

É importante observar que esse crescimento é mais do que apenas um retorno aos níveis pré-pandêmicos, já que a demanda de inspeção do 1º trimestre de 2021 dobrou, em média, em comparação com o 1º trimestre de 2019.

O aumento da inspeção no Vietnã está de acordo com as descobertas da pesquisa de sourcing global da QIMA, em que 43% dos entrevistados com sede nos EUA citaram o Vietnã entre suas três principais regiões de compra no início de 2021 (o dobro da porcentagem observada em 2019).

Além disso, o apetite pelo sourcing do Vietnã está longe de ser satisfeito e está pronto para redefinir o cenário de sourcing em 2021: cerca de um terço dos compradores em todo o mundo e 38% dos compradores sediados nos EUA o mencionam entre os países dos quais planejam comprar mais em 2021.

Dito isso, o Vietnã não é o único país da região a se beneficiar da expansão dos volumes de negócios, já que os dados da QIMA sobre a demanda de inspeções e auditorias no Sudeste Asiático mostram um crescimento de dois dígitos em todas as áreas, impulsionado pelo interesse renovado de marcas americanas e europeias.

Depois de um 2020 difícil, a Índia, agora pronta para um retorno, está sendo observada por vários setores para o fornecimento

Após um ano marcado por bloqueios relacionados à pandemia e cancelamentos maciços de pedidos devido ao colapso da demanda no Ocidente, a Índia voltou à tona como um destino de sourcing preferido por muitos compradores. Entre os entrevistados da pesquisa da QIMA, 26% indicaram a Índia como uma das três principais regiões de sourcing. Notavelmente, apesar de ser tradicionalmente vista como um centro têxtil, a Índia como um mercado de compras foi considerada igualmente alta para produtos promocionais, calçados e óculos, joias e acessórios (classificada como uma das três principais opções de sourcing por mais de um terço dos entrevistados em todos esses setores).

Os dados internos da QIMA sobre a demanda de auditoria e inspeção confirmam o aumento do interesse no sourcing da Índia no primeiro trimestre, quando a demanda por inspeções e auditorias aumentou +72% em relação ao ano anterior em comparação com 2020, quando a Índia enfrentou uma paralisação completa da fabricação (+94% em comparação com o primeiro trimestre de 2019). Esse crescimento supera em muito a taxa de crescimento anual do 1º trimestre da região do Sul da Ásia como um todo (+28% anual no 1º trimestre de 2021), impulsionado, entre outras coisas, por um influxo de compradores sediados nos EUA: a demanda por inspeções deles tem aumentado por seis meses consecutivos.

No entanto, essa recuperação, por enquanto, parece depender da eficácia com que a Índia administrará sua batalha contínua contra a COVID-19, uma vez que os números de casos aumentaram drasticamente em abril e medidas renovadas de controle da pandemia foram postas em prática.

A recuperação da China continua forte, mas luta para atingir os níveis pré-pandêmicos

Embora a China continue a emergir forte no período pós-pandemia, as tendências de diversificação de longo prazo na cadeia de suprimentos global continuam a diminuir seu domínio - e, embora o aumento nos volumes de sourcing da China no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior seja inegável (demanda de inspeção +55% ao ano no 1º trimestre de 2021 em comparação com o 1º trimestre de 2020), isso nem sempre se traduz em crescimento em comparação com o período pré-pandemia.

O setor têxtil e de vestuário é um exemplo vívido dessa tendência: embora a demanda de inspeção de têxteis na China tenha aumentado +8,3% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2021, ainda representou uma queda de -20% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Em contrapartida, os concorrentes da China no setor têxtil e de vestuário, como Vietnã, Índia e Bangladesh, registraram um crescimento de dois dígitos na demanda por inspeções em comparação com o 1º trimestre de 2020 e com o 1º trimestre de 2019, indicando uma expansão sustentada em relação aos níveis pré-pandêmicos, em vez de uma simples recuperação.

A Turquia é a favorita para o near-shoring, já que as marcas européias estão ansiosas para voltar a comprar perto de casa

O near-shoring sofreu um revés notável em 2020, quando a crise pandêmica provocou um golpe duplo de lockdowns locais e colapso da demanda dos compradores nas regiões de near-shoring dos compradores americanos e europeus (América do Sul e América Latina, e Norte da África e Oriente Médio, respectivamente). Entretanto, como as cadeias de suprimentos globais estão saindo do modo de crise, comprar mais perto de casa está voltando à agenda das marcas e dos varejistas.

As marcas da UE, em particular, estão ansiosas para revisitar os mercados de compra familiares no Mediterrâneo, com a Turquia, uma clara favorita, sendo nomeada como uma escolha prioritária de sourcing por quase um terço dos entrevistados baseados na UE da pesquisa da QIMA. Os dados internos da QIMA para o primeiro trimestre de 2021 sugerem que os compradores europeus já estão colocando em prática seus planos para revitalizar o sourcing da Turquia, já que a demanda por inspeções e auditorias na Turquia aumentou +89% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2021.

Violações de conformidade atingem o maior nível em três anos, à medida que os riscos éticos aumentam

No ano anterior, os riscos éticos aumentaram nas cadeias de suprimentos globais em face dos desafios complexos e das interrupções abrangentes, com mais de um terço das empresas na pesquisa da QIMA relatando que observaram problemas éticos adicionais em sua cadeia de suprimentos como resultado da pandemia. Os dados de campo mais recentes coletados pelos auditores éticos da QIMA sugerem que essa tendência preocupante continua no primeiro trimestre de 2021: a porcentagem de fábricas que receberam uma nota de reprovação devido à não conformidade crítica ("Vermelho") subiu para 27%, um recorde de três anos.

Talvez sem surpresa, a conformidade foi pior na área de Saúde e Segurança e Higiene, onde 15% das fábricas auditadas apresentaram violações críticas.

A transformação digital do sourcing é fundamental para a visibilidade, a qualidade do produto e a comunicação com o fornecedor

Além do sourcing responsável e da sustentabilidade, as interrupções relacionadas à pandemia de 2020 tiveram um impacto tangível em aspectos do sourcing como a comunicação com o fornecedor (relatada como uma questão importante por 59% dos entrevistados na pesquisa da QIMA) e a qualidade do produto (41%). Notavelmente, as empresas com um baixo grau de digitalização da cadeia de suprimentos tinham duas vezes mais chances de ter problemas sérios nessas duas áreas.

Dado o profundo impacto que a tecnologia pode causar na cadeia de suprimentos, não é nenhuma surpresa que a transformação digital continue sendo a principal preocupação das empresas. Cerca de dois terços dos entrevistados na pesquisa da QIMA informaram que implementaram novas soluções tecnológicas em resposta à crise da COVID-19 em 2020 - e outros tantos continuam a digitalizar ainda mais sua cadeia de suprimentos em 2021. A adoção de soluções tecnológicas na cadeia de suprimentos também contribuirá para melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos, o que é fundamental para abordar problemas éticos e operacionais nas cadeias de suprimentos.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

Contato com a imprensa

E-mail: press@qima.com