Impacto da COVID-19: O fornecimento da China sugere uma recuperação em forma de W, enquanto a manufatura enfrenta dificuldades no restante da Ásia

Durante o segundo trimestre de 2020, as cadeias de suprimentos globais permaneceram sob o domínio da pandemia da COVID-19. Os lockdowns nas regiões de compra e fabricação estão provocando quedas drásticas, porém erráticas, na demanda e na oferta. À medida que o comércio global entra no segundo semestre de 2020, percebe-se que a pandemia não redesenhou os mapas do sourcing global, mas acelerou e aprofundou várias tendências pré-existentes. Entre elas estão a diminuição da dependência da China, a diversificação das carteiras de fornecedores e o uso mais avançado de ferramentas digitais e remotas para gerenciar a qualidade e a conformidade.

China Sourcing em recuperação em forma de W após bloqueio e choque de demanda

Os dados da QIMA sobre a demanda de inspeção e auditoria na China mostram que, até agora, em 2020, o sourcing da China seguiu um padrão distinto de declínio e recuperação em forma de W. Após a paralisação inicial durante o confinamento da COVID-19 (-33% em relação ao ano anterior em janeiro-fevereiro de 2020), a manufatura mostrou sinais de recuperação em março (-12% em relação ao ano anterior), seguida por outra queda em abril (-22% em relação ao ano anterior), quando a demanda dos compradores ocidentais entrou em colapso. Com a flexibilização das restrições no Ocidente, parece que o sourcing da China está prestes a ter outra recuperação - potencialmente mais duradoura. A demanda por inspeções e auditorias aumentou a partir de maio (-5,5% em relação ao ano anterior em maio, +1% em relação ao ano anterior em junho).

Os compradores da UE desempenharam um papel importante na recuperação da China, com a demanda por inspeções e auditorias aumentando em +16% em relação ao ano anterior em maio e +28% em junho. Enquanto isso, muitos compradores dos EUA estão achando difícil abandonar a China: a demanda por inspeção no segundo trimestre caiu 12%, longe da queda esperada. De fato, em uma pesquisa da QIMA de julho, que entrevistou mais de 200 empresas em todo o mundo sobre seus padrões de fornecimento, 87% dos entrevistados dos EUA ainda citaram a China entre suas três principais regiões de fornecimento, e 60% fizeram mais da metade de seu fornecimento da China. Além disso, os dados da QIMA sugerem que, em alguns setores, as marcas dos EUA continuam a depender muito da China e, em alguns casos, cada vez mais. Por exemplo, as inspeções de produtos elétricos e eletrônicos na China para compradores sediados nos EUA registraram um aumento de +7,5% em relação ao ano anterior em maio e 15% em junho de 2020.

A produção em toda a Ásia foi dizimada por uma cascata de bloqueios

O fornecimento nos centros de manufatura da Ásia fora da China foi dizimado nos dois primeiros meses do segundo trimestre, com o início dos lockdowns relacionados à COVID-19. Em todo o Sudeste Asiático, incluindo Vietnã, Camboja, Indonésia, Mianmar e outros, a demanda por inspeções e auditorias caiu -52% em relação ao ano anterior em abril. Durante o mesmo período, o sourcing ficou praticamente paralisado no sul da Ásia, com a demanda por inspeções caindo -96% em abril e -74% em maio, já que a região instituiu lockdowns ainda mais drásticos do que a China em uma tentativa de conter o vírus.

Junho marcou o início de uma recuperação para os fabricantes asiáticos fora da China, com os volumes voltando a crescer nas Filipinas, Malásia e Mianmar. O Vietnã desfrutou de uma popularidade renovada entre as marcas dos EUA, com a demanda de inspeção aumentando 42% em relação ao ano anterior em junho. Enquanto isso, no sul da Ásia, Bangladesh viu o início de uma recuperação com um influxo de pedidos de compradores da UE e dos EUA (+49% em relação ao ano anterior em junho). No entanto, dada a luta contínua da região contra a pandemia da COVID-19, o caminho para a recuperação promete ser acidentado.

As empresas dos EUA estão entre as mais propensas a diversificar o fornecimento

Embora a diversificação do sourcing continue sendo uma tendência proeminente, os resultados da pesquisa da QIMA revelam uma correlação entre o local da sede de uma empresa e a probabilidade de ela mudar seus fornecedores em 2020. Por exemplo, mais da metade dos entrevistados sediados na UE indicaram que não têm planos imediatos de mudar ainda mais seu sourcing; o mesmo aconteceu com quase um terço dos entrevistados sediados na Ásia (fora da China).

Por outro lado, quase 95% dos entrevistados sediados nos EUA tinham planos de diversificar os fornecedores dentro e fora da China, devido à pandemia da COVID-19 e às preocupações contínuas com a guerra comercial entre os EUA e a China. Além da China, os principais destinos preferidos incluem o Vietnã (citado por metade de todos os entrevistados dos EUA) e o sul da Ásia (30% dos entrevistados expressaram preferência por Bangladesh ou Índia).

A produção de EPIs ajuda a manter as cadeias de suprimentos globais em funcionamento e a sustentar o setor de vestuário em dificuldades

Durante o primeiro e, principalmente, o segundo trimestre de 2020, a produção de EPIs ajudou a mitigar parte do impacto da pandemia em vários elos das cadeias de suprimentos globais, desde matérias-primas e fabricação até logística e controle de qualidade.

Além disso, os EPIs também se mostraram um bote salva-vidas muito necessário para o setor têxtil e de vestuário, que foi prejudicado pelo fechamento de lojas, atrasos na fabricação e mudanças na demanda (inspeções e auditorias no primeiro semestre de 2020 -21% em relação ao ano anterior). Até o momento, vários países, incluindo China, Vietnã, Bangladesh, Camboja e Mianmar, reaproveitaram uma parte de suas capacidades de fabricação de vestuário para a produção de EPIs.

Entre janeiro e maio de 2020, os volumes de inspeção QIMA em itens de EPI aumentaram 30 vezes, com mais de 1,2 bilhão de máscaras faciais inspecionadas no segundo trimestre.

Os esforços de saneamento e higiene das fábricas podem aumentar os riscos de exploração dos trabalhadores

Reiniciar a produção de forma segura foi o principal desafio deste trimestre para qualquer região onde os lockdowns estavam sendo suspensos, desencadeando uma série de problemas de segurança dos trabalhadores. Um exemplo proeminente é Bangladesh, onde as fábricas apresentaram baixa conformidade com as diretrizes de saúde e segurança exigidas pelo governo, aumentando o risco de exposição. Em resposta a esses desafios, a QIMA tem observado um aumento na demanda por auditorias de saneamento.

Além disso, o aumento dos procedimentos de higiene e saneamento nas fábricas, embora necessário, cria possíveis desafios de conformidade: como o risco de exploração se as tarefas relevantes forem atribuídas à equipe regular da fábrica como obrigatórias ou como horas extras não remuneradas. Devido a esses novos riscos, recomenda-se que as marcas façam um exame minucioso das horas de trabalho e da conformidade salarial, uma área em que os auditores da QIMA registraram violações críticas em 7,1% das fábricas auditadas no primeiro semestre de 2020.

Cadeias de suprimentos flexíveis, ágeis e altamente digitalizadas são essenciais para a sobrevivência contínua em um cenário turbulento de fornecimento

O impacto contínuo e verdadeiramente sísmico da pandemia da COVID-19 nas cadeias de suprimentos globais impulsionou várias das principais tendências pré-existentes, com o acréscimo de uma série de novos riscos. É provável que o cenário da cadeia de suprimentos permaneça turbulento até que a pandemia seja contida, com qualquer bloqueio existente ou restabelecido causando flutuações acentuadas na produção e na demanda.

Para responder rapidamente a essas flutuações, agora é mais importante do que nunca que as marcas e os varejistas desenvolvam suas estratégias de cadeia de suprimentos para obter o máximo de flexibilidade e agilidade, bem como intensificar o uso de soluções digitais de cadeia de suprimentos para gerenciar a qualidade e a conformidade remotamente. De fato, quase dois terços dos entrevistados da pesquisa da QIMA relataram que a pandemia acelerou a determinação de suas empresas de digitalizar a cadeia de suprimentos em 2020, incluindo o uso de novas soluções digitais e remotas.

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