Impacto da COVID-19: Após uma breve recuperação pós-lockdown, o fornecimento da China despencou 19% no final de março

O primeiro trimestre de 2020 foi, de longe, o mais turbulento desde que a QIMA começou a analisar as tendências de fornecimento, qualidade e conformidade globais em 2012. Com base em dados coletados de dezenas de milhares de inspeções e auditorias da cadeia de suprimentos realizadas globalmente para marcas e varejistas de bens de consumo, o mais recente barômetro trimestral da QIMA oferece uma oportunidade única de testemunhar o impacto da pandemia da COVID-19 no sourcing global.

A manufatura da China passa de um confinamento por coronavírus para um choque de demanda

Nos dois primeiros meses de 2020, as paralisações na China devido ao surto de COVID-19 na província de Hubei exacerbaram a tradicional desaceleração da produção chinesa no primeiro trimestre. Enquanto isso, os dados da QIMA mostraram que a demanda por inspeções e auditorias nas três semanas de fevereiro, após as comemorações do Ano Novo Lunar, caiu 75% em relação ao ano anterior.

Em março, quando os lockdowns começaram a ser suspensos na China, a manufatura local se recuperou e, na semana de 16 de março, os volumes de inspeção e auditoria estavam prontos para alcançar os níveis de 2019. No entanto, essa recuperação foi interrompida quando os países compradores do Ocidente, por sua vez, começaram a impor medidas de quarentena e , na semana de 23 de março, os volumes de inspeção e auditoria na China entraram em colapso novamente, com queda de -19% em relação a 2019.

Em uma prévia dos padrões de compra pós-COVID, as marcas começaram a mudar o fornecimento para regiões ainda abertas

Em uma pesquisa realizada pela QIMA no final de fevereiro com mais de 200 empresas com cadeias de suprimentos globais, 87% dos entrevistados apontaram que a pandemia do coronavírus provocará mudanças significativas na forma como eles gerenciarão suas cadeias de suprimentos no futuro. Para atenuar as paralisações das fábricas, mais da metade dos entrevistados afetados pela pandemia observou que havia começado a mudar para fornecedores em regiões não afetadas.

Por exemplo, em janeiro-fevereiro de 2020, a demanda por inspeções e auditorias de compradores norte-americanos aumentou +45% em relação ao ano anterior no Sudeste Asiático (com Vietnã, Mianmar e Filipinas na liderança) e +52% no Sul da Ásia, onde Bangladesh continuou sendo um destino preferencial para marcas de têxteis e vestuário (aumento de +48% em relação ao ano anterior na demanda global por inspeções de têxteis e vestuário nos dois primeiros meses de 2020).

No entanto, à medida que mais lockdowns começaram a entrar em vigor em março, tanto no Ocidente quanto nos centros de produção, a demanda começou a despencar em todos os setores. Somente na última semana de março, a demanda por inspeções de marcas e varejistas norte-americanos e europeus caiu -26% em relação ao ano anterior e -16% em relação ao ano anterior, respectivamente - dando a primeira amostra do impacto que está por vir, já que marcas globais fecharam lojas em todo o mundo e toda a cadeia de suprimentos de bens de consumo está se preparando para uma longa turbulência.

Isso é particularmente óbvio nos países e regiões produtores que inicialmente colheram os benefícios das paralisações na China: no Vietnã, a demanda por inspeções e auditorias, depois de aumentar 61% em relação ao ano anterior nos dois primeiros meses de 2020, despencou -12% em relação ao ano anterior durante a última semana de março.

Bangladesh, onde as fábricas de vestuário permaneceram abertas apesar da quarentena, foi uma exceção temporária a essa regra, com a demanda de inspeção aumentando +76% em relação ao ano anterior em março, mas com a notícia de um bloqueio total em 6 de abril, agora parece que o país provavelmente verá um declínio na demanda.

Disrupções relacionadas: A COVID-19 é um golpe duplo para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos?

Como efeito colateral da COVID-19, 2020 provavelmente será um ano particularmente desafiador para a sustentabilidade nas cadeias de suprimentos, uma vez que o fluxo e refluxo de lockdowns em todo o mundo exacerba os riscos éticos inerentes às regiões emergentes de sourcing.

Com as paralisações e quarentenas em todas as regiões de compra e fabricação, a maioria das fábricas está entrando em "modo de sobrevivência", com as preocupações com a ética e a sustentabilidade ficando em último plano em sua agenda. A segurança dos trabalhadores, em particular, é um ponto problemático: durante as auditorias das fábricas ainda abertas no primeiro trimestre, os auditores da QIMA encontraram Saúde e Segurança entre os problemas mais urgentes, com violações críticas de H&S registradas em 5,5% das fábricas. Além disso, quase metade das fábricas pesquisadas pelos auditores estruturais e engenheiros civis da QIMA necessitava de melhorias na segurança contra incêndios, incluindo 4,5% com violações críticas.

Com a paralisação dos bens de consumo não essenciais, as cadeias de suprimentos se voltam para acomodar o aumento da demanda por EPIs

Enquanto isso, à medida que o número de infecções cresce, cresce também a escassez global de equipamentos de proteção individual (EPIs), e a mudança das cadeias de suprimentos globais de bens não essenciais para EPIs está criando novos desafios de controle de qualidade.

Para ajudar a solucionar a escassez de EPIs e retribuir às comunidades globais que atendem, marcas como Zara, Gap, Hanes e LMVH direcionaram sua fabricação para equipamentos de proteção individual, e os pedidos de compra enviados aos fabricantes chineses têm aumentado para atender à demanda global. No entanto, gerenciar esse aumento na fabricação está sendo um desafio tanto para os compradores quanto para os fabricantes, pois a velocidade de entrega não pode ser feita às custas da qualidade e da conformidade desses equipamentos vitais: algo que foi enfatizado recentemente pelo recente anúncio do governo chinês de controles mais rígidos sobre as fábricas de EPIs.

Dessa forma, a QIMA observou que a demanda por serviços de controle de qualidade de EPIs aumentou 80% entre janeiro e março, com escopos de inspeção que abrangem tudo, desde a qualidade da mão de obra até a garantia de que as fábricas tenham os certificados e as licenças de exportação necessários.

Qual será o novo normal do sourcing global?

Os níveis sem precedentes de interrupção do comércio global e a incerteza desencadeada pela COVID-19 tornam praticamente impossível uma previsão confiável. No entanto, as observações e tendências registradas pelo QIMA apontam para vários resultados prováveis dessa crise global que ainda não se desenrolou.

Com a crise atual ressaltando ainda mais o risco de as cadeias de suprimentos manterem todos os ovos em uma única cesta, a diversificação geográfica do sourcing atingirá novos patamares quando o comércio global for retomado. Em particular, pode-se esperar que a tendência de near-shoring de 2019 continue e se acelere; enquanto o futuro das regiões de manufatura asiáticas fora da China dependerá de sua sobrevivência na era da COVID-19.

As marcas e os varejistas que resistirem à tempestade provavelmente acabarão com portfólios de fornecedores bastante reformulados, compostos por fábricas que conseguiram sobreviver aos bloqueios. Durante esse período, as auditorias de fornecedores serão fundamentais para garantir a qualidade e a conformidade: assim, os fabricantes se sentirão tentados a operar no modo despojado que permitiu sua sobrevivência. Além disso, a pandemia de 2020 provavelmente levará as marcas e os fabricantes a revisitar as estruturas de auditoria de fornecedores existentes e a colocar as verificações de saneamento e higiene no topo das listas de verificação.

Por fim, a recessão que se aproxima provavelmente funcionará como um catalisador para que as marcas transformem sua cadeia de suprimentos em operações mais enxutas e ágeis. Para manter suas operações de sourcing no mesmo nível, as marcas precisarão acelerar a digitalização do gerenciamento de sua cadeia de suprimentos e investir em soluções que ajudem a obter visibilidade da cadeia de suprimentos, mapear riscos e identificar problemas de qualidade e conformidade em tempo real.

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