Revisão de 2019 - Os volumes de sourcing da China caem pela primeira vez, enquanto a qualidade e a ética de sourcing sofrem nas regiões emergentes

Embora a promessa de um acordo comercial entre os EUA e a China possa ter trazido um otimismo bem-vindo para a temporada de férias, as mudanças causadas no comércio global pelas guerras comerciais de 2019 permanecerão. A diversificação geográfica do fornecimento, que já era um fato antes do impasse tarifário, foi impulsionada a novos patamares pela disputa comercial. Em 2020, as cadeias de suprimentos globais continuarão a se mover em direção a um paradigma mais regionalizado, com bolsões de produção definidos por interesses nacionais e políticos.

À medida que as empresas tentam navegar nesse cenário de mudanças na cadeia de suprimentos, novas regiões de fabricação estão se preparando para aproveitar as oportunidades. No entanto, uma olhada nos dados de 2019 da QIMA mostra que, quando as marcas avançam para novas fronteiras de fornecimento, isso geralmente ocorre às custas da segurança do consumidor e da ética da cadeia de suprimentos.

Quem está ganhando a guerra comercial entre os EUA e a China? Nem os EUA, nem a China

Os dados da QIMA sobre a demanda de inspeção de produção e auditoria de fornecedores em 2019 confirmam a conclusão popular de que nem os Estados Unidos nem a China estão entre os vencedores da guerra comercial entre os EUA e a China. Embora muitos compradores dos EUA tenham transferido suas compras para fora da China (demanda de inspeção -14% em relação ao ano anterior em 2019 em comparação com 2018), eles não tiveram pressa em trazer a fabricação de volta para casa e, em vez disso, dividiram os negócios desviados entre regiões próximas à terceirização e os vizinhos da China na Ásia. Em 2019, a demanda por inspeções e auditorias de marcas norte-americanas aumentou 9,7% em relação ao ano anterior no Sudeste Asiático (com Vietnã, Taiwan e Myanmar entre os principais destinos) e 37% em relação ao ano anterior no Sul da Ásia, com Bangladesh desfrutando de uma popularidade renovada.

Enquanto isso, a China, como centro de fabricação, viu os volumes gerais de inspeções e auditorias diminuírem (-3,4% em relação ao ano anterior), com a crescente demanda de outras regiões emergentes não compensando totalmente a fuga de clientes norte-americanos, australianos e, em menor escala, europeus.

2019: o ano do Near-Shoring

Embora seja improvável que ocorra um re-shoring maciço da fabricação, fatores tarifários e não tarifários (aumento dos custos de produção, busca de capacidades de fabricação adequadas e a necessidade cada vez maior de flexibilidade da cadeia de suprimentos, para citar alguns) levaram os compradores dos EUA e da UE a transferir partes significativas de seu fornecimento para mais perto de casa em 2019. Para as empresas americanas, a tendência de near-shoring se traduziu em uma rápida expansão na América Latina e na América do Sul: a demanda de inspeção e auditoria dos compradores dos EUA na região mais do que dobrou em 2019 em relação a 2018, com México, Peru, Guatemala e Haiti sendo os destinos de sourcing mais populares. Enquanto isso, as marcas da UE preferiram o Norte da África e o Oriente Médio, com os volumes de inspeção e auditoria triplicando em 2019 em relação a 2018. Além de locais de sourcing conhecidos, como Turquia, Marrocos ou Tunísia, o Egito também registrou um crescimento de dois dígitos na demanda de inspeção.

O progresso da sustentabilidade está estagnado nas cadeias de suprimentos globais

As auditorias no local realizadas pela QIMA mostram que, ao longo de 2019, o progresso ético e ambiental no fornecimento global estagnou, pois as empresas priorizaram consistentemente as preocupações operacionais em detrimento da sustentabilidade. Mais de 18% das fábricas auditadas em 2019 apresentaram violações éticas críticas, das quais quase 40% estavam relacionadas a horas de trabalho e não conformidade salarial. Violações relacionadas ao trabalho infantil foram registradas em 3% das fábricas, uma ligeira melhora em relação ao número de 2018.

Enquanto isso, a parcela de fábricas classificadas como "Âmbar" ou "necessitando de melhorias" cresceu para um nível recorde em 2019 (44,5% vs. 37% em 2018). Isso coincidiu com uma queda na porcentagem de fábricas "Verdes" em conformidade (queda de 4 pontos), sinalizando que os compradores estavam mais propensos a se contentar com um desempenho ético "bom o suficiente", em vez de promover a melhoria contínua em suas cadeias de suprimentos e garantir o progresso por meio de acompanhamento regular.

Nas regiões emergentes, o crescimento anda de mãos dadas com a falta de ética no fornecimento

O desempenho ético de regiões específicas em 2019 refletiu as mudanças nas geografias de sourcing: a conformidade social teve maior probabilidade de ser prejudicada em regiões que sofreram um influxo de compradores. Por exemplo, no Sudeste Asiático, onde países como Malásia, Myanmar e Filipinas tiveram um crescimento de dois dígitos de compradores ocidentais em 2019, as pontuações éticas médias caíram -4,6% em comparação com o ano anterior. No sul da Ásia, o mesmo aconteceu com Bangladesh: uma queda notável (-7,1% em relação ao ano anterior) nas pontuações éticas durante um ano de maior demanda.

Enquanto isso, a conformidade ética nas fábricas chinesas melhorou em 2019, com as pontuações registradas pelos auditores da QIMA aumentando em +5% em comparação com as médias de 2018. A mudança de fornecimento sensível ao preço para outros países pode muito bem ser um fator para isso: os dados históricos da QIMA mostram que os setores de baixo custo e com muita mão de obra, como Têxteis e Vestuário, são muito mais propensos a violações éticas, em comparação com os setores com maior custo de produção, melhor treinamento e mais automação.

A maturidade da região de sourcing continua sendo um forte indicador de qualidade

Os dados da QIMA sobre a qualidade do produto coletados durante as inspeções na fábrica mostram que 2019 foi um ano misto, com os mercados maduros consistentemente mais capazes de cumprir as especificações do que as regiões emergentes de fornecimento.

Por exemplo, a China continuou sua tendência de longo prazo de melhoria incremental na qualidade de fabricação: 24% dos produtos inspecionados nas fábricas chinesas foram encontrados fora das especificações em 2019, em comparação com 27% em 2018. Os fabricantes do sul da Ásia, apesar da reputação da região de ser um ponto crítico de qualidade, também conseguiram manter a porcentagem de produtos defeituosos abaixo de 25% (em comparação com mais de 27% em 2018).

Outras regiões tiveram dificuldades para manter uma qualidade consistente com o aumento dos níveis de produção. Entre os vizinhos da China, a taxa de produtos defeituosos cresceu +13% em relação ao ano anterior na Indonésia e +48% em relação ao ano anterior na Tailândia; enquanto os fornecedores do norte da África e do Oriente Médio tiveram problemas para lidar com o aumento dos volumes de fornecimento, pois a porcentagem de produtos fora dos limites de qualidade aceitáveis subiu +21% em relação ao ano anterior em 2019 em comparação com 2018 (+31% para têxteis e vestuário).

À medida que 2020 começa com uma série de riscos geopolíticos que vão desde as tensões com o Irã, passando pela iminente guerra comercial da UE, até o prolongado processo do Brexit, a incerteza do comércio global de 2019 parece improvável de ser amenizada tão cedo. Nessas condições voláteis, ter as ferramentas e os programas certos para aumentar a flexibilidade, a reatividade e a colaboração em sua cadeia de suprimentos se tornará ainda mais uma vantagem competitiva estratégica.

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