Barômetro QIMA Q4: Qualidade e ética de fornecimento são afetadas à medida que as empresas dos EUA aceleram sua retirada da China

Cadeias de suprimentos globais avançam para novas regiões

A qualidade e a sustentabilidade dos produtos estão em xeque à medida que as empresas norte-americanas se preparam para a próxima onda de tarifas sobre as importações da China, que deverá entrar em vigor em 15 de dezembro.

Em julho passado, em uma pesquisa da QIMA com empresas globais com cadeias de suprimentos internacionais em todos os principais segmentos de consumo, quase metade de todos os entrevistados tinha expectativas pessimistas quanto ao resultado das negociações comerciais entre os EUA e a China. Além disso, mais de dois terços indicaram que sua estratégia para resistir a novas rodadas de tarifas seria aumentar a diversificação de fornecimento e fortalecer sua presença em novas regiões.

Agora, com as novas rodadas de tarifas entre os Estados Unidos e a China se aproximando e a crescente escalada comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, os dados coletados pela QIMA durante o terceiro trimestre de 2019 sugerem que a estratégia acima está bem encaminhada, afetando a qualidade e a sustentabilidade dos produtos nas cadeias de suprimentos globais.

Tendências globais de sourcing: O recuo das marcas dos EUA em relação à China se acelera e os compradores buscam diversificação além dos vizinhos da China

Os dados da QIMA sobre a demanda de inspeção e auditoria no terceiro trimestre de 2019 mostram uma redução acelerada no fornecimento dos EUA a partir da China: -17% em relação ao ano anterior nos três primeiros trimestres de 2019 (vs. -13% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2019). Os dados da QIMA mostram que a realocação total dos EUA continua em escala muito pequena e a maioria dos negócios desviados da China está chegando a países terceiros, incluindo destinos próximos à realocação: México, Peru, Guatemala, Haiti e o restante da América Latina estão apresentando crescimento de dois dígitos para inspeções e auditorias de clientes dos EUA.

Além do near-shoring, os compradores dos EUA estão olhando mais longe: as regiões de sourcing no Norte da África e no Oriente Médio estão desfrutando de um influxo de novos pedidos, com a demanda de inspeção e auditoria na Turquia, no Egito e na Jordânia dobrando em 2019 em relação ao acumulado de 2018.

Na Europa, os países mediterrâneos também estão vendo um aumento na demanda dos compradores da UE, que, embora menos afetados pela guerra comercial entre os EUA e a China, também estão buscando diminuir sua dependência da China. Os dados da QIMA para a demanda de inspeção e auditoria de clientes da UE mostram uma expansão de dois dígitos na Turquia, Marrocos e Tunísia em 2019 em comparação com 2018 em relação ao ano anterior.

A China permanece forte com o crescimento dos negócios fora dos EUA e da UE

Onde isso deixa a China? O gigante do sourcing está longe de estar ocioso e compensa o declínio da demanda dos EUA e da UE com outras regiões clientes, já que o interesse nas capacidades da China está crescendo entre as empresas sediadas em outros lugares da Ásia (+58% em relação ao ano anterior), do Oriente Médio (+26% em relação ao ano anterior) e da América Latina (+6% em relação ao ano anterior).

A qualidade sofre com as mudanças de fornecimento

Os dados coletados pela QIMA durante as inspeções no local em 2019 confirmam que as mudanças nas geografias de fornecimento estão tendo um impacto na qualidade da fabricação. Especificamente, os fabricantes de têxteis e vestuário em várias regiões de fornecimento em ascensão estão lutando para lidar com o influxo de novos compradores, com taxas de falha de inspeção subindo +26% em relação ao ano anterior no Camboja, 17% em relação ao ano anterior na Jordânia, +13% em relação ao ano anterior no Sri Lanka e +10% em relação ao ano anterior no Vietnã no terceiro trimestre de 2019. Mesmo em um mercado têxtil maduro como a Turquia, que já havia lidado com o aumento de volumes melhor do que os demais, um terço dos têxteis inspecionados no terceiro trimestre de 2019 foi encontrado fora dos limites de qualidade aceitáveis (contra 26% no segundo trimestre de 2019).

Os resultados dos testes laboratoriais da QIMA sugerem que alguns dos problemas de qualidade com têxteis e vestuário podem ter origem mais acima na cadeia de suprimentos. Dos lotes de têxteis e vestuário testados no terceiro trimestre de 2019, mais de 14% foram reprovados devido a vários problemas de qualidade do tecido, especialmente a solidez da cor, a resistência à abrasão e o deslizamento do fio nas costuras.

Enquanto isso, a porcentagem de produtos fora das especificações também tem aumentado no setor de E&E, historicamente um setor com bom desempenho em termos de qualidade. Uma análise mais detalhada mostra que a linha do tempo dessa deterioração na qualidade corresponde ao aumento do desvio de fornecimento de E&E da China para regiões mais novas, incluindo Tailândia, Paquistão e Filipinas, onde entre um terço e mais da metade dos lotes de E&E inspecionados pela QIMA até agora em 2019 foram encontrados fora dos limites de qualidade aceitáveis (em comparação com 21% na China).

A qualidade sofre com as mudanças de fornecimento

Tanto a edição de 2018 quanto a de 2019 da pesquisa anual da QIMA constataram que as empresas, ao lidarem com os múltiplos desafios da mudança de geografias de fornecimento, inevitavelmente classificam as preocupações com ética e sustentabilidade perto do final de sua lista de prioridades. Os dados coletados pelos auditores da QIMA em campo durante o terceiro trimestre de 2019 confirmam isso.

A análise da evolução das pontuações éticas nos últimos dois anos mostra que, após uma dinâmica desigual, mas positiva, observada em 2018, o desempenho da sustentabilidade em 2019 sofreu uma queda. Juntamente com os dados históricos que sugerem que o desempenho de conformidade tende a cair no período que antecede as festas de fim de ano, essa tendência sinaliza um risco muito real de que o progresso provisório do ano passado no fornecimento ético possa estar se revertendo.

Uma análise mais detalhada dos dados revela um aumento na parcela de fábricas classificadas como "Vermelho" por não conformidades críticas. No terceiro trimestre de 2019, os auditores da QIMA deram uma nota de reprovação a quase um quarto das fábricas auditadas, sendo que as não conformidades críticas mais comuns estão relacionadas a questões de jornada de trabalho e salários, bem como de saúde e segurança. Além disso, até o momento em 2019, as violações críticas relacionadas ao trabalho infantil permanecem em um nível alto, relatadas em 3,2% das fábricas auditadas pela QIMA.

Embora o desempenho ético tenha sido prejudicado em todos os setores, a deterioração foi particularmente óbvia nas regiões de sourcing que tiveram maior demanda de compradores. As pontuações éticas no sul e sudeste da Ásia caíram -3,5% e -5% no terceiro trimestre de 2019, respectivamente, em comparação com o primeiro semestre de 2019.

Enquanto isso, a China, após um longo período de melhoria, também registrou uma queda na conformidade ética, com as pontuações caindo -2,4% em comparação com as pontuações médias das fábricas auditadas no primeiro semestre de 2019. A baixa conformidade com horas de trabalho e salários foi o principal fator dessa tendência de queda, associada ao aumento no uso de mão de obra temporária e à má gestão de horas extras durante a alta temporada de produção.

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