Notícia

Barômetro QIMA 2019 Q3

8 jul 2019

Guerra comercial: a demanda dos EUA por inspeções baseadas na China cai -13% enquanto outras regiões obtêm benefícios

Apesar de os novos aumentos de tarifas entre os EUA e a China estarem suspensos, a contínua mudança do fornecimento dos EUA para fora da China ressalta a incerteza persistente enfrentada pelas empresas americanas. Os compradores europeus, embora menos afetados pela guerra comercial, têm seus próprios motivos para diminuir sua dependência da China em favor de destinos mais baratos e/ou geograficamente mais próximos. Essa diversificação contínua cria amplas oportunidades para novas regiões de fornecimento, mas com elas vem uma série de desafios, que vão desde a qualidade do produto até a segurança da fábrica e os riscos éticos. Esse barômetro combina dados coletados em campo por meio de dezenas de milhares de inspeções e auditorias com os resultados da pesquisa de sourcing da QIMA realizada em junho com mais de 150 empresas globais em todos os principais setores de produtos de consumo.

Tendências globais de sourcing: Tarifas e preocupações com custos impulsionam a diversificação

A guerra comercial entre os EUA e a China continua a servir como um importante catalisador para a diversificação do sourcing: na última pesquisa da QIMA, mais de 3/4 dos entrevistados dos EUA relataram ter sido afetados pelas tarifas entre os EUA e a China, citando o aumento dos custos como um dos impactos mais graves em seus negócios. Isso está de acordo com os dados internos da QIMA, que mostram que a demanda por inspeções e auditorias na China por parte de empresas sediadas nos EUA diminuiu 12,7% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2019. Em sua busca por alternativas à China, as empresas dos EUA estão se voltando cada vez mais para o Sudeste Asiático, com a demanda por inspeções e auditorias no Vietnã, na Indonésia e no Camboja crescendo +21%, +25% e +15% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2019, respectivamente. Para os fabricantes de têxteis e vestuário dos EUA, o sul da Ásia também é um destino privilegiado, com a demanda por inspeções e auditorias têxteis em Bangladesh e Sri Lanka dobrando no primeiro semestre de 2019 em relação a 2018. Neste ano, também foi observada a tendência contínua de transferir a produção para mais perto de casa, resultando em um aumento de +47% no volume de inspeções e auditorias solicitadas por empresas dos EUA para fábricas na América Latina e na América do Sul.

Esse impulso para a diversificação não é exclusivo dos EUA. Nossa pesquisa de meio de ano constatou que a proporção de empresas que já começaram a terceirizar de novos países este ano, ou que tinham planos de fazê-lo em um futuro próximo, era alta em ambos os lados do Atlântico: 80% para os entrevistados dos EUA e 67% para os sediados na UE.

De fato, as empresas da UE podem ser menos afetadas pela guerra comercial (apenas 14% dos entrevistados da UE indicaram que estavam diminuindo seu fornecimento para a China devido às tarifas), mas também estão buscando otimizar suas cadeias de suprimentos maduras por meio de uma maior diversificação, principalmente para o sul da Ásia, que registrou um aumento anual de +34% na demanda de inspeção e auditoria no primeiro semestre de 2019. O near-shoring também está se tornando cada vez mais importante para as empresas europeias, com a Turquia e a África registrando um crescimento anual acima de 40% na demanda de inspeção e auditoria. Além disso, as marcas de têxteis e vestuário da UE também aumentaram o sourcing da Romênia e de Portugal em 2019.

É interessante notar que, embora a China pareça estar perdendo terreno como oficina para os países desenvolvidos, ela continua sendo o principal fabricante para os importadores de regiões emergentes: durante o primeiro semestre de 2019, a demanda por inspeções e auditorias na China por parte de empresas de outros países da Ásia cresceu +33% em relação ao ano anterior; na Europa Oriental e na Rússia, o crescimento foi de +22% e de +14% para os importadores do Oriente Médio. Há até marcas ocidentais que estão dobrando a produção na China porque têm estratégias sólidas para atingir os consumidores chineses: como a Nike, que anunciou recentemente que está optando por expandir ainda mais sua pegada de produção no mercado.

Preocupações éticas e riscos de segurança são abundantes em regiões de fornecimento menos maduras

Uma análise dos dados de auditoria de fábrica da QIMA coletados em 2019 até o momento mostra que a mudança global para novos mercados de fornecimento pode estar repleta de riscos na cadeia de suprimentos para marcas e varejistas, pois os mercados menos maduros correm um risco maior de violação ética. As respostas à pesquisa da QIMA sugerem que as questões éticas da cadeia de suprimentos não estão no topo da agenda dos compradores ao selecionar fornecedores em novos países. De fato, no Sudeste Asiático, os países estão lutando cada vez mais para atender aos padrões de ética e sustentabilidade, como se vê nas pontuações éticas em queda na Malásia, no Vietnã e nas Filipinas (-14,3%, -8,2% e -4,1%, respectivamente, em comparação com as pontuações de 2018). Em comparação, a conformidade ética na China continua a tendência de melhoria lenta, mas constante, observada no ano passado, com uma melhoria particularmente notável na categoria de horas de trabalho e salários, o que pode ser um reflexo da resposta das empresas às mudanças nas regulamentações de seguridade social da China que entraram em vigor no início de 2019.

Enquanto isso, os países do sul da Ásia, embora desfrutem de maior popularidade entre os compradores dos EUA e da UE, ainda são afetados pela falta de segurança nas fábricas. Especificamente, mais de 80% das fábricas do sul da Ásia pesquisadas pelos auditores estruturais da QIMA em 2019 precisavam de melhorias a curto ou médio prazo (em comparação com 57% globalmente), incluindo 6% das instalações que apresentavam riscos imediatos à vida e à saúde dos trabalhadores.

Marcas preocupadas com a qualidade do produto em novos mercados de fornecimento: e com razão

Quando perguntados sobre os principais desafios de trabalhar com fornecedores em novos países, mais de 44% dos entrevistados na pesquisa da QIMA citaram a qualidade do produto como uma preocupação de alta prioridade. De fato, os dados coletados pelos inspetores da QIMA durante as verificações de controle de qualidade no local indicam que a diversificação contínua do fornecimento global significa dificuldades de qualidade para muitos bens de consumo.

A qualidade dos produtos no sul da Ásia se deteriorou notavelmente desde o início de 2019, com taxas de falha de inspeção acima de 33% e 37% na Índia e no Paquistão, respectivamente. Enquanto isso, no Camboja, mais de 40% de todos os produtos inspecionados no segundo trimestre de 2019 foram encontrados fora dos limites de qualidade aceitáveis, pois os fornecedores locais lutaram para acompanhar o aumento da demanda sem o tempo ou os recursos necessários para estabelecer processos adequados de gerenciamento de qualidade ou treinar novos funcionários.

A Turquia, um mercado mais maduro em comparação, lidou melhor com o aumento do ritmo de produção: após um breve pico de problemas de qualidade na virada do ano, os fornecedores locais conseguiram reduzir a taxa de falhas de inspeção para menos de 25% no segundo trimestre de 2019. Enquanto isso, a qualidade made-in-China apresentou uma melhora de 13% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2019, com 25% dos relatórios fora dos limites de qualidade aceitáveis.

Essas tendências mostram claramente que o atual período de incerteza do comércio global e o afastamento da China, embora crie oportunidades para novas regiões de fornecimento, não é o momento de deixar a ética e a qualidade da cadeia de suprimentos de lado. Pelo contrário, os compradores devem aumentar seu foco em qualidade, segurança e sustentabilidade ao expandir sua cadeia de suprimentos para novos mercados, especialmente os menos maduros.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

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