Barômetro QIMA Q2 2019: Preocupações com segurança continuam crescendo à medida que a concorrência na fabricação aumenta na Ásia

O sourcing global no primeiro trimestre de 2019 ainda é amplamente moldado pelas consequências de 2018, em que as guerras comerciais entre os EUA e a China abalaram o cenário de sourcing global e levaram muitos compradores a novos mercados, em uma tentativa de escapar do pior dos aumentos de tarifas e de preparar suas cadeias de suprimentos para o futuro. Este barômetro analisa profundamente os dados de inspeção, auditoria e testes coletados pela QIMA no primeiro trimestre de 2019, para identificar as possíveis tendências e riscos que o comércio global pode enfrentar este ano.

Geografias de fabricação: A China se mantém firme contra a concorrência regional

A guerra comercial pode estar suspensa, mas a pressão tarifária serviu para intensificar a tradicional desaceleração da China no primeiro trimestre, por volta do Ano Novo Chinês. Os dados da QIMA mostram que a demanda por inspeções e auditorias na China aumentou em +3,7% em relação ao ano anterior nos últimos 12 meses, mas, com o desenrolar do ano, espera-se que esse número se aproxime do crescimento projetado de 6,test da gigante do sourcing. Mesmo com a desaceleração, o setor têxtil da China continua forte: nos últimos 12 meses, a QIMA viu a demanda por inspeções e auditorias de vestuário crescer 14%, em linha com os recentes números oficiais que mostram um crescimento anual de 11,4% das exportações de vestuário da China para os EUA em janeiro de 2019test

Enquanto isso, os fabricantes do restante da Ásia continuam colhendo os benefícios da maior tendência de sourcing do ano passado - a diversificação para evitar tarifas e otimizar custos. Os concorrentes regionais da China, como Vietnã, Indonésia e Tailândia, apresentam um crescimento robusto, pois a demanda por controle de qualidade e auditorias de fornecedores aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2019. A dinâmica entre as potências têxteis do sul da Ásia é ainda mais vigorosa, com os volumes de inspeção e auditoria de Bangladesh e Índia aumentando em +57% e +25% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre.

A segurança nas fábricas continua sendo uma grande preocupação, com Bangladesh no centro das atenções

Os dados coletados pelos auditores da QIMA no primeiro trimestre de 2019 mostram uma ligeira melhora nas pontuações gerais de auditoria ética: +6% em comparação com as médias de 2018. Na China, as pontuações éticas aumentaram em cerca de 5% neste trimestre (8,2/10 de 7,8/10 em 2018) - um aumento em grande parte atribuível à melhoria da gestão de resíduos, o que sugere que as políticas antipoluição da China estão dando frutos.

No entanto, a gestão de resíduos continua no topo da lista dos problemas de conformidade mais urgentes nas fábricas em todo o mundo, juntamente com as horas de trabalho e os salários. Em outra área de preocupação, Saúde e Segurança, as pontuações melhoraram um pouco no primeiro trimestre de 2019, após o desempenho estável do ano passado, mas um olhar mais atento enfatiza a necessidade de um escrutínio contínuo. Por exemplo, em auditorias estruturais dedicadas, os engenheiros civis da QIMA descobriram que mais de 55% das fábricas inspecionadas precisavam de remediação a curto e médio prazo. No sul da Ásia, mais de 80% das fábricas pesquisadas não eram seguras, um número que reflete as preocupações recentes sobre o fato de o setor de RMG de Bangladesh não estar preparado para gerenciar a segurança das fábricas de forma independente após o fim do Accord on Fire and Building Safety.

Analisando os setores específicos atendidos pela QIMA, os auditores registraram uma melhoria contínua e incremental das pontuações éticas no setor de Têxteis e Vestuário, enquanto a conformidade foi fraca no setor de Brinquedos, onde apenas um terço das fábricas recebeu pontuação "Verde" em conformidade com os requisitos de auditoria no primeiro trimestre de 2019.

A China tende a sair na frente em termos de qualidade, mas o setor de alimentos enfrenta dificuldades

Os dados de inspeção no local coletados pela QIMA no primeiro trimestre de 2019 sugerem que, depois de um ano sendo prejudicada pela diversificação de fornecimento na Ásia, a China ainda está relutante em ceder terreno à concorrência. Caso em questão: após o desempenho decepcionante em 2018, os fornecedores chineses estão fazendo tentativas claras de melhorar a qualidade de seus produtos, pois os resultados da inspeção tiveram uma melhoria de 13% em relação ao ano anterior, com 24% dos relatórios encontrados fora dos níveis de qualidade aceitáveis. Isso coloca a China à frente de alguns de seus concorrentes regionais, especialmente as potências têxteis do sul da Ásia, como a Índia e o Paquistão, onde mais de 30% dos produtos inspecionados ficaram abaixo das especificações neste trimestre.

No setor de alimentos, a situação é mais complicada para a China: no primeiro trimestre de 2019, mais de 51% dos produtos alimentícios processados inspecionados na China foram reprovados nas especificações (em comparação com uma média de 42% em todos os países atendidos pela QIMA). Os dados resumidos coletados pelos inspetores e auditores da QIMA sugerem que os fabricantes de alimentos chineses, apesar de trabalharem arduamente para cumprir as leis de segurança de alimentos em constante evolução do país, ainda têm um longo caminho a percorrer antes de alcançar os padrões internacionais.

Enquanto isso, os fabricantes de brinquedos e produtos infantis parecem estar lutando para cumprir as especificações: durante quatro dos cinco últimos trimestres, mais de 29% dos produtos desse setor permaneceram fora dos limites de qualidade aceitáveis. Essa qualidade ruim na fábrica contrasta com o desempenho decente no laboratório: Os dados do primeiro trimestre de 2019 da QIMA mostram que as taxas de falha de teste para remessas de brinquedos caíram 13% em comparação com 2018, incluindo melhorias na conformidade com as proibições de ftalatos. Essa disparidade entre os resultados na fábrica e no laboratório sugere que os problemas contínuos de qualidade no setor de brinquedos podem ser mais centrados na execução do que no design.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

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E-mail: press@qima.com

i. Perspectivas sombrias: Economia global deve desacelerar para 2,9% em 2019 com o enfraquecimento do comércio e dos investimentos https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken

ii. Vietnã vê aumento nas remessas de vestuário dos EUA em janeiro https://www.just-style.com/analysis/vietnam-sees-us-apparel-shipments-surge-in-january_id135902.aspx