Barômetro QIMA Q1 2019: Uma retrospectiva do sourcing global em 2018: Guerras comerciais, diversificação e desafios de sustentabilidade

Entre o impasse tarifário entre os EUA e a China e o crescente escrutínio dos consumidores e dos governos sobre questões de sustentabilidade, 2018 foi um ano desafiador para o sourcing global. Muitas marcas e varejistas se voltaram para uma maior diversificação de suas fontes de suprimento a fim de se protegerem contra riscos tarifários e políticas protecionistas, ao mesmo tempo em que tentavam manter uma melhoria lenta, mas constante, na ética da cadeia de suprimentos. Neste barômetro, a QIMA analisa os dados coletados durante centenas de milhares de inspeções no local, auditorias e testes de laboratório realizados em 2018.

Geografias de sourcing: A resiliência da China em 2018 não pode ocultar a diversificação em andamento

Apesar de uma ligeira desaceleração no final do ano, à medida que o confronto tarifário com os EUA continua a se desenrolar, a demanda da China por inspeções e auditorias mostrou resiliência em 2018, com um crescimento de +8,5% em comparação com 2017. Em uma pesquisa da QIMA de 2018 com mais de 100 empresas em todo o mundo, até 30% dos entrevistados disseram que estavam desviando suas compras da China para outras regiões, e até três quartos observaram que já haviam começado a buscar fornecedores em novos países ou que iriam fazê-lo antes do final do ano: a diversificação geográfica das compras está em andamento.

De fato, a QIMA observou um crescimento significativo nas atividades de controle de qualidade em diferentes partes da Ásia. Por exemplo, no Sudeste Asiático, a Indonésia e o Camboja viram a demanda por inspeções e auditorias aumentar em mais de 50% em 2018. Enquanto isso, a demanda por inspeções e auditorias no sul da Ásia cresceu dois dígitos, superando a previsão de crescimento econômico da região. Bangladesh, um destino sempre popular para têxteis e vestuário, registrou um fluxo particularmente forte de compradores, resultando em um crescimento de +37,3%.

Sustentabilidade da cadeia de suprimentos: Novas regiões de fornecimento significam preocupações com a conformidade

Uma visão geral dos dados coletados pelos auditores da QIMA durante as visitas às fábricas em 2018 mostra que as marcas e os fabricantes progrediram na conformidade ética, com as pontuações éticas médias aumentando em +4,4% em 2018 em comparação com 2017.

No entanto, a tendência positiva é, em grande parte, distorcida pelos bons resultados na China, onde uma rede de fabricação mais madura vê consistentemente uma melhoria na conformidade ética; ao analisar outras regiões - exatamente aquelas em que os compradores estão buscando cada vez mais diversificar seu fornecimento - a conformidade da fábrica continua sendo um problema: Vietnã, Indonésia e Turquia viram suas pontuações médias de fábrica se deteriorarem em -5,1%, -3,2% e -3,1% em 2018, respectivamente. Em termos de fábricas individuais, todos os países combinados, 24% ainda tinham violações éticas críticas em 2018.

Os dados de auditoria da QIMA que remontam a 2016 mostram um lento, porém constante, aumento das pontuações éticas no setor têxtil e de vestuário. Essa tendência, aliada ao fato de que esse setor tem recebido mais atenção do consumidor do que a maioria, valida o argumento de que o aumento das demandas por transparência nas cadeias de suprimentos resulta em uma melhor ética de fornecimento no futuro.

Em 2018, as questões éticas mais urgentes nas cadeias de suprimentos incluíram a gestão de resíduos e as horas de trabalho e salários. As empresas que adquirem produtos da China, em particular, devem ter em mente as próximas mudanças nas regulamentações de seguridade social do país e fariam bem em fortalecer seus controles de auditoria na área de registros de folha de pagamento de fornecedores e práticas de emprego.

Em termos de segurança dos prédios das fábricas, mais de 60% das fábricas auditadas precisam de melhorias para garantir a segurança contínua dos trabalhadores. O estado da segurança das fábricas varia muito de acordo com a região: enquanto no Sudeste Asiático, pouco mais da metade de todas as fábricas precisavam de melhorias a curto e médio prazo, o número era muito maior na China, com até 70% das instalações pesquisadas classificadas como "Âmbar", indicando a necessidade de ações corretivas.

2018 é um ano difícil para a qualidade dos produtos - têxteis e vestuário estão relativamente melhor

Os impactos da maior diversificação de fornecimento em 2018 também se refletiram nos números da qualidade dos produtos coletados pela QIMA durante as inspeções no local. Na China, como os fabricantes foram pressionados a cortar custos para se manterem competitivos em um ambiente de varejo global difícil, a qualidade de sua produção foi afetada: mais de 25% dos produtos inspecionados para todos os setores combinados foram encontrados fora das especificações, uma deterioração de 16% em relação ao ano anterior. Em outras regiões "quentes" de fornecimento, como o Camboja ou a Turquia, as taxas de falha também aumentaram em cerca de 30%.

No entanto, ao analisar especificamente o setor têxtil, os dados de inspeção da QIMA mostram que os fabricantes fizeram alguns avanços na qualidade do produto, reduzindo as taxas de falha de inspeção em 18,5% em 2018, um possível reflexo da melhoria gradual do setor na ética da cadeia de suprimentos nos últimos dois anos; na verdade, os dados da QIMA mostram consistentemente uma correlação positiva entre pontuações éticas e desempenho de qualidade, com fatores como melhores condições de trabalho e retenção de pessoal qualificado contribuindo para uma maior qualidade do produto.

Enquanto isso, os dados agregados dos laboratórios QIMA mostram que a eliminação gradual do chumbo e, principalmente, dos ftalatos continua sendo um problema considerável para os fornecedores que vendem para a UE e os EUA. Especificamente, em 2018, mais de 7% dos produtos testados não estavam em conformidade com as taxas REACH da UE devido a quantidades excessivas de chumbo e 8% devido a ftalatos proibidos.

Os fornecedores dos EUA se saíram melhor em relação ao chumbo, com taxas de reprovação nos testes abaixo de 5%, o que representa uma melhoria notável em relação ao desempenho de 2017, especialmente em termos de conformidade com os requisitos da CPSIA dos EUA e da California Prop 65. No entanto, a conformidade com ftalatos entre esse grupo continuou a ser um problema, com 9% de taxas de falha nos testes, o que não mostrou nenhuma melhoria tangível em um período de dois anos.

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