Barômetro QIMA Q4 2018: A ética da cadeia de suprimentos está se tornando uma vítima das guerras comerciais?

Como os centros de fabricação da Ásia estão aumentando a produção para a próxima temporada de festas, o barômetro deste trimestre mostra um quadro de fornecimento global cada vez mais diversificado e algumas tendências preocupantes para a sustentabilidade. Além dos dados coletados em dezenas de milhares de inspeções, testes de laboratório e auditorias, ele inclui os principais insights da recente Pesquisa Semestral da AI com empresas envolvidas em cadeias de suprimentos globais.

Conformidade ética: Ritmo de melhoria desacelera em meio a preocupações com tarifas e protecionismo

Os dados coletados pelos engenheiros civis da AI durante as auditorias estruturais no local apontam para um ritmo lento de melhoria no estado da segurança da fábrica. Durante os três trimestres de 2018, 3,5% das fábricas foram consideradas como necessitando de melhorias imediatas e representando um risco iminente à segurança dos trabalhadores, e apenas 27% das fábricas foram classificadas como "Verde" ou totalmente compatíveis do ponto de vista estrutural. A tendência geral de 2018 até o momento, em comparação com 2017, mostra um aumento consistente na parcela de fábricas "Âmbar" (que não apresentam risco imediato, mas precisam de melhorias a médio prazo), o que pode indicar que as marcas e os fabricantes estão gradualmente se tornando complacentes, relutantes em melhorar ainda mais depois de atender a requisitos de segurança "suficientemente bons".

Enquanto isso, tendências semelhantes de complacência são refletidas nas pontuações éticas registradas pelos auditores de IA durante os três primeiros trimestres de 2018. A maior parte da melhoria das pontuações gerais das fábricas no acumulado do ano ocorreu no início do ano, com a estagnação do progresso a partir do segundo trimestre de 2018, à medida que as preocupações com tarifas e protecionismo se tornaram o centro das atenções. Em termos de questões éticas específicas, as horas de trabalho e os salários continuam sendo o problema mais premente (com a pontuação média mais baixa de todas as questões, 7,2/10), mas em 2018 a gestão de resíduos também se estabeleceu firmemente entre as questões mais críticas, com a redução das pontuações nessa categoria sendo impulsionada menos pela deterioração real do que pelo endurecimento dos padrões.

Tendências globais de sourcing: A China em conflito com a concorrência regional

Apesar do confronto tarifário em andamento com os EUA, a demanda da China por inspeções e auditorias mostra um crescimento sustentado de +7,5% em 2018 no acumulado do ano, permanecendo à frente da taxa de crescimento prevista revisada de 6,5%test Até agora, o gigante da manufatura mostra resiliência em meio à escalada comercial e permanece confiante em seu status como um dos principais destinos de sourcing. De fato, os resultados da Pesquisa Semestral de IA indicam que a China continua entre os 3 principais países de fornecimento para mais de 90% dos entrevistados em todo o mundo, enquanto a dependência dos compradores norte-americanos e europeus em relação à China aumentou em 2018 em comparação com o ano anterior. No nível micro, as empresas chinesas parecem estar adotando uma atitude um tanto relaxada em relação à guerra comercial: entre os entrevistados da pesquisa, apenas 36% das empresas chinesas disseram que se sentiram afetadas pelas novas tarifas entre os EUA e a China, em comparação com quase 60% nos EUA.

No entanto, a diversificação geográfica do sourcing está em andamento, impulsionada pela necessidade de otimização de custos que antecede as atuais batalhas tarifárias. Entre os entrevistados da Pesquisa Semestral da AI, até três quartos das empresas disseram que já estavam procurando fornecedores em novos países ou tinham planos de fazê-lo em 2018 - e alguns dos concorrentes de longa data da China estão surgindo como suas principais escolhas. No Sudeste Asiático, a popularidade do Vietnã e do Camboja é confirmada pelo crescimento de dois dígitos observado pela IA nesses países no terceiro trimestre de 2018. Enquanto isso, uma parte notável das empresas que trabalham no setor têxtil sensível ao custo mencionou planos de expandir seu fornecimento para outros centros de fabricação asiáticos, com os números do terceiro trimestre de 2018 da AI mostrando um crescimento notável em Bangladesh e na Turquia, onde os volumes de inspeção e auditoria têxtil aumentaram em +22% e 45% no acumulado do ano, respectivamente.

As potências asiáticas estão finalmente competindo com a China em termos de qualidade de produto?

Os dados de IA coletados durante as inspeções de produtos no local indicam que, apesar de uma breve recuperação no início deste ano, a qualidade da fabricação feita na China continua a cair. No terceiro trimestre de 2018, 21% dos produtos inspecionados foram encontrados fora das especificações de qualidade, mantendo a tendência de longo prazo de deterioração gradual da qualidade que, se não for controlada, muitas vezes se manifesta em um problema conhecido como "perda de qualidade".

Em contrapartida, os fabricantes do restante da Ásia fizeram progressos para melhorar a qualidade dos produtos, tornando-se mais competitivos para as empresas que buscam diversificar suas fontes de suprimento. Mais notavelmente, tanto a Índia quanto Bangladesh, historicamente com baixo desempenho em qualidade, conseguiram manter as taxas de falha de inspeção abaixo de 30% nos três primeiros trimestres de 2018.

Enquanto isso, os dados dos testes de laboratório mostram um desempenho desigual em termos de conformidade química dos produtos. Embora a conformidade geral com as normas REACH tenha melhorado consistentemente em 2018, os fabricantes ainda lutam para manter certas substâncias dentro dos limites obrigatórios: especificamente, 6% e 7% dos produtos destinados à UE foram reprovados nos testes devido a níveis excessivos de ftalatos e chumbo, respectivamente. Os fornecedores dos EUA se saíram um pouco melhor em relação ao chumbo (taxas de reprovação de 4%), mas suas taxas de reprovação devido aos ftalatos proibidos estão oscilando em torno da marca de 9% há mais de um ano, sem nenhuma melhoria notável.

Apesar dessa falha, está surgindo uma tendência positiva para a segurança dos produtos no âmbito do setor de brinquedos, em que os fornecedores dos EUA parecem gerenciar melhor sua conformidade química em comparação com outros setores. As taxas de reprovação de brinquedos e produtos infantis devido ao excesso de chumbo e à presença de ftalatos proibidos não são apenas menores do que as médias de todo o setor (2,5% e 7%, respectivamente), mas também diminuem consistentemente no longo prazo.

Principais KPIs do Barômetro de IA

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i. Manufatura da China enfraquece em meio à batalha tarifária dos EUA https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/china-manufacturing-weakens-amid-us-tariff-battle