Barômetro QIMA Q1: O que 2018 reserva para as cadeias de suprimentos globais?

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O Barômetro Q1 2018 da QIMA oferece uma coleção de insights exclusivos sobre o estado do sourcing, da qualidade e da conformidade em 2017, bem como as tendências que moldarão o cenário de sourcing de 2018. A análise baseia-se nos resultados da Pesquisa Anual de Fornecimento Global da QIMA com mais de 250 empresas que trabalham em todo o mundo em todos os principais segmentos de produtos de consumo, bem como nos dados coletados durante 250.000 inspeções, testes de laboratório e auditorias realizadas em 85 países em 2017.

Tendências globais de sourcing: 2018 promete expansão para a China e o Vietnã

Ao analisar os volumes de sourcing por país, a China está, mais uma vez, pronta para exceder sua previsão de crescimento de 6,8% em 2017testcom os dados de fim de ano da QIMA sobre a demanda de inspeção mostrando um crescimento robusto de +9% em relação ao ano anterior. O gigante do sourcing permanece firmemente na liderança como o principal destino entre os clientes da QIMA, com dois terços nomeando a China como sua principal região de sourcing e pelo menos metade esperando comprar ainda mais dela em 2018.

No entanto, os concorrentes da China na região Ásia-Pacífico continuam ganhando terreno, como visto pela expansão na Tailândia e na Coreia do Sul, onde a demanda por inspeções e auditorias aumentou em +19% e +26% em relação ao ano anterior em 2017. O Vietnã também continua sendo uma geografia importante entre os clientes da QIMA, especialmente para o segmento de calçados: três quartos das empresas esperam obter maiores volumes de calçados do Vietnã em 2018.

Enquanto isso, o crescimento fora da Ásia indica que as empresas continuam a diversificar seus padrões de fornecimento, com a África e a América Latina sendo algumas das regiões mais procuradas. Pelo menos metade dos clientes da QIMA que já compram da América Latina espera que ela seja responsável por uma parcela maior de suas compras em 2018, enquanto na região da África do Sul, a demanda por inspeção aumentou em +11% em relação ao ano anterior, de acordo com os números de fim de ano de 2017 da QIMA.

Desafios de 2018 para os compradores globais: Incerteza das políticas comerciais e foco nos custos

A diversificação das geografias de fornecimento reflete o alto nível de preocupação das empresas com algumas das macrotendências que influenciam o comércio global atualmente. Ou seja, as empresas pesquisadas identificam mudanças em tarifas, cotas, protecionismo e embargos como o fator de impacto mais provável para sua cadeia de suprimentos em um futuro próximo. A automação da manufatura ou a análise de big data são, de certa forma, vistas como tendências mais distantes para as cadeias de suprimentos, com cerca de 40% dos entrevistados classificando seu impacto de curto prazo como "improvável". A impressão 3D está ainda mais distante, com menos da metade dos clientes da QIMA prevendo que ela afetará seus negócios nos próximos 2 a 3 anos.

Em nível micro, a perspectiva de sourcing de 2018 é dominada por preocupações com os custos de fabricação e a qualidade do produto. O custo de produção e das matérias-primas foi o desafio de sourcing mais citado em 2017, e os clientes da QIMA não esperam que isso mude no próximo ano. Enquanto isso, a importância de gerenciar a qualidade do produto deverá ser uma preocupação ainda maior em 2018, especialmente no setor de alimentos.

Conformidade ética e visibilidade da cadeia de suprimentos: Causas de preocupação

A conformidade ética dos fornecedores foi bastante baixa na classificação das preocupações da cadeia de suprimentos, com menos de 20% dos clientes da QIMA listando-a entre seus três principais desafios de sourcing. De fato, as percepções dos clientes parecem bastante otimistas: quase 98% das empresas acreditam que a conformidade ética em sua cadeia de suprimentos melhorou ou manteve o status quo durante 2017. No entanto, os dados coletados pela QIMA no local indicam que esse otimismo pode estar equivocado.

Especificamente, os dados do QIMA das auditorias de fábrica mostram que a conformidade ética em 2017 se deteriorou de modo geral em comparação com 2016, com as pontuações éticas médias caindo 4%. Em 2017, a parcela de instalações "vermelhas" com não conformidades críticas subiu para 32% (contra 27% em 2016), enquanto a porcentagem de fábricas "verdes" em conformidade permaneceu estável em torno de 33%. Nenhum setor individual apresentou melhoria tangível nas pontuações éticas em 2017, enquanto a deterioração da conformidade foi mais óbvia no setor de Alimentos, com as pontuações médias de auditoria caindo 11% em comparação com 2016.

A irregularidade e a baixa frequência das auditorias de fornecedores podem desempenhar um papel na diferença entre a melhoria percebida e os dados reais de campo: até 20% das empresas não têm um ciclo de auditoria definido e algumas avaliam novos fornecedores apenas uma vez.

Além disso, as empresas em geral têm dificuldades com a visibilidade da cadeia de suprimentos. Apenas 11% das empresas pesquisadas afirmaram ter visibilidade total de seus fornecedores, o que significa que 89% das empresas têm pontos cegos em suas cadeias de suprimentos. Globalmente, uma empresa média conhece apenas cerca de 55% de seus fornecedores, mas para operações pequenas, esse número é ainda menor, 38%.

Otimismo cauteloso em relação à qualidade do produto prejudicado pela baixa conformidade química

No campo, de acordo com os dados da QIMA coletados durante as inspeções no local, a qualidade da fabricação melhorou durante 2017, com 23% dos produtos sendo encontrados fora dos limites de qualidade aceitáveis (vs. 27% em 2016). Isso é consistente com as tendências percebidas pelos clientes da QIMA, 70% dos quais disseram que a qualidade de seus produtos de origem melhorou em 2017.

Em termos de setores individuais, Têxteis, Vestuário e Calçados continua a ter o pior desempenho, com 33% dos produtos inspecionados considerados fora dos limites de qualidade aceitáveis - embora esse número represente uma melhoria marginal em relação ao número de 2016 (36% fora do AQL). Além disso, o segmento de Brinquedos apresentou a maior melhoria na qualidade na fábrica (uma queda de 5 pontos nas taxas de falha de inspeção em comparação com 2016), enquanto a tendência de qualidade de E&E permaneceu estável, com cerca de 20% das inspeções encontrando mais defeitos do que o permitido.

Em comparação com a tendência de aumento percebida na qualidade da produção em massa, a perspectiva dos clientes da QIMA sobre o desempenho dos testes em laboratório foi mais reservada, com apenas 54% dos entrevistados observando que a segurança do produto e a conformidade regulatória melhoraram nos últimos 12 meses.

Os dados de testes de laboratório coletados pela QIMA ecoam esses sentimentos, especialmente para produtos destinados ao mercado dos EUA, onde as taxas gerais de reprovação em testes de segurança dobraram em 2017 em comparação com 2016. Entre os lotes testados destinados aos EUA, 8,1% dos produtos continham níveis inaceitáveis de metais pesados, incluindo chumbo e cádmio, enquanto 9,0% foram reprovados nos testes devido ao conteúdo de ftalatos proibidos. No setor de brinquedos, a conformidade química continua sendo um desafio particularmente urgente: os testes de laboratório em lotes de brinquedos destinados ao mercado dos EUA mostraram conteúdo excessivo de chumbo e ftalato em 10% e 9,4% dos casos, respectivamente.

No entanto, os fabricantes voltados para a UE tiveram um desempenho notavelmente melhor no quesito segurança em 2017: 3,2% e 3,5% dos produtos não atenderam aos requisitos do REACH quanto ao teor de metais pesados e ftalatos, o que representa uma melhora de 35% em relação às taxas de falha de 2016.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

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i. Banco Mundial aumenta a previsão de crescimento da China para 2017 e mantém a perspectiva para 2018 http://www.scmp.com/news/china/economy/article/2124867/world-bank-raises-chinas-2017-growth-forecast-maintains-2018