Barômetro QIMA Q4: A alta temporada de fabricação traz novos desafios éticos e de qualidade

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Tendências globais de sourcing: As potências do setor de manufatura se fortalecem na temporada de festas

Com a aproximação das festas de fim de ano e o início da temporada de pico de fabricação nas potências de sourcing da Ásia, os dados da QIMA sobre a demanda de inspeção e auditoria refletem as tendências gerais da região. Os dados do acumulado do ano sobre os volumes de inspeção na China sugerem um forte crescimento anual de +11,6%, uma vez que a potência de sourcing deve superar sua previsão de crescimento revisada de 6,7% para 2017test O Sudeste Asiático também está apresentando um crescimento robusto, com os volumes de inspeção e auditoria aumentando em +22,7% em relação ao ano anterior no Camboja, enquanto Taiwan e Tailândia mostram uma expansão contínua ao longo de 2017. No sul da Ásia, os volumes de inspeção do Paquistão aumentaram +18,7% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2017, dando continuidade à tendência de crescimento observada pela QIMA no último trimestre.

Várias regiões de produção fora da Ásia estão apresentando crescimento sustentável. Como algumas marcas diversificam seus padrões de fornecimento geográfico, na América Latina, a demanda por inspeções e auditorias aumentou em +65% no acumulado do ano. Enquanto isso, os fabricantes africanos continuam fortalecendo sua posição no mercado global de têxteis, com os volumes de inspeção de têxteis e vestuário aumentando +7,1% e +13,6% no acumulado do ano na África do Sul e no Lesoto, respectivamente.

"Com os pés no chão em 85 países de todos os continentes, temos uma perspectiva de primeira mão sobre a constante evolução das cadeias de suprimentos globais", disse Sebastien Breteau, fundador e CEO da QIMA. "Embora a China continue sendo a potência na fabricação de produtos de consumo, vemos centros regionais surgindo em todo o mundo, à medida que marcas e varejistas diversificam sua geografia de fornecimento e se adaptam às mudanças nas tendências macroeconômicas."

Disparidade regional e setorial ainda é o caso da conformidade ética e da segurança estrutural

Os prazos de remessa mais apertados da alta temporada estão definitivamente pressionando a conformidade ética. Os dados do terceiro trimestre das auditorias de fábrica da QIMA mostram que a porcentagem de fábricas totalmente em conformidade ("Verde") caiu para 30% em todos os setores (em comparação com a média de 2016 de 34%), enquanto a parcela de fábricas com não conformidades críticas aumentou em quase um terço, para 34,7%, em comparação com o número de 2016 de 27,3%. Ações corretivas a médio prazo são necessárias nas 35,3% fábricas restantes, que receberam a pontuação "Âmbar".

Os dados da QIMA mostram que, de todas as principais questões éticas, os fabricantes ainda estão lutando mais com a conformidade de horas de trabalho e salários, obtendo pontuações médias de 6,4 de 10 nessa categoria (em comparação com 7,3/10 no final de 2016).

Após uma queda no desempenho ético no início deste ano, as fábricas na China pareceram estabilizar sua conformidade social durante este trimestre, com pontuações médias oscilando em torno de 7,5/10. Enquanto isso, os fornecedores do sul e sudeste da Ásia continuam em uma tendência de alta, com pontuação média 7% maior em comparação com 2016.

Uma análise das pontuações éticas por setor mostra que os setores de Homeware e E&E tiveram o melhor desempenho, com pontuações de 8,1 e 8,0 de um total de 10, respectivamente, vários pontos percentuais acima da pontuação média de 7,7 entre os setores. Enquanto isso, a conformidade ética no setor de brinquedos foi significativamente pior em 2017 em comparação com o ano anterior (7,4/10 em 2017 vs. 8,1 em 2016). As fábricas de têxteis e vestuário registraram um leve declínio nas pontuações éticas no terceiro trimestre e ainda estão atrás da média, com 7,6/10 em 2017 (vs. 7,8 em 2016).

Enquanto isso, a segurança estrutural se deteriorou ainda mais durante o terceiro trimestre de 2017, conforme observado nos dados de campo da QIMA. Embora a parcela de fábricas em conformidade tenha permanecido praticamente inalterada em comparação com o final de 2016, em torno de 32%, a proporção de fábricas que precisam de remediação imediata mais do que dobrou (6,7% em 2017 YTD vs. 2,5 no final de 2016). Os riscos de médio prazo foram encontrados nos 61,3% restantes das fábricas, onde a remediação ainda está incompleta.

Qualidade e conformidade do produto: Dois passos à frente, um passo atrás

A qualidade de fabricação na fábrica mostra alguma melhora em comparação com os números do ano passado: a porcentagem geral de produtos fora dos limites de qualidade aceitáveis no 3º trimestre de 2017 foi 4 pontos menor em relação a 2016.

Países e regiões individuais, em geral, mantêm suas tendências anteriores de desempenho de qualidade. Por exemplo, a qualidade de fabricação da China melhorou ligeiramente, com 19,7% dos produtos fora dos limites de qualidade aceitáveis no 3º trimestre de 2017 (em comparação com 22,2% no 3º trimestre de 2016). A qualidade de fabricação no sul da Ásia permaneceu tradicionalmente ruim, pois entre um quarto e metade dos produtos foram reprovados nas inspeções de fábrica na Índia, em Bangladesh e no Paquistão.

A qualidade dos produtos por setor continua a refletir o grau de automação e tecnologia em cada setor respectivo. O setor de Têxteis e Vestuário, que ainda depende muito de mão de obra manual, muitas vezes pouco qualificada, teve o pior desempenho, com cerca de 30% das inspeções no local encontrando mais defeitos do que o permitido durante o terceiro trimestre de 2017. Em comparação, durante o mesmo período, apenas 16,9% dos produtos ficaram abaixo das especificações no setor de E&E, mais sofisticado tecnologicamente.

Em contraste com a melhoria na fábrica, a conformidade do produto no laboratório sofreu um golpe no terceiro trimestre de 2017. Depois de testar milhares de produtos de consumo, os laboratórios da QIMA descobriram que até 12% dos lotes destinados ao mercado dos EUA continham quantidades excessivas de chumbo, cádmio e outros metais pesados (em comparação com 8% no primeiro semestre de 2017), enquanto 11% continham ftalatos proibidos (em comparação com 8,7% no primeiro semestre de 2017). Os produtos destinados à UE tiveram um desempenho melhor no laboratório, com 2% e 5% dos produtos não atendendo aos requisitos do REACH para chumbo e ftalatos, reduzindo aproximadamente pela metade as taxas de falha em comparação com o 1S 2017.

A conformidade de produtos no setor de brinquedos continua sendo um desafio, pois os fabricantes que visam o mercado dos EUA têm dificuldades para cumprir a norma ASTM F963, recentemente atualizada. Os testes realizados nos laboratórios da QIMA em brinquedos e produtos infantis cobertos por essa norma mostraram que 8% dos brinquedos não atendiam aos requisitos de retardamento de chamas, 9% foram reprovados devido a riscos mecânicos e até 10% continham quantidades inaceitáveis de metais pesados.

Os testes ópticos, químicos e de desempenho realizados no laboratório credenciado HOKLAS da QIMA mostraram que 12% dos óculos destinados ao mercado da UE e 28% dos destinados ao mercado dos EUA falharam em várias especificações, inclusive na liberação de níquel. Entre os vários tipos de produtos dessa categoria, os óculos prontos para uso foram os mais vulneráveis às falhas de conformidade, e os óculos de sol não ficaram muito atrás.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

Contato com a imprensa

Mathieu Labasse

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i. Perspectivas econômicas para o Sudeste Asiático, China e Índia 2017 http://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm