Barômetro QIMA Q3: Qualidade, segurança e ética: Cadeias de suprimentos ainda enfrentam dificuldades em 2017

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Tendências globais de sourcing: A China mantém o ritmo de crescimento, a concorrência regional não fica muito atrás

Na metade de 2017, as estatísticas de inspeção no local e de auditoria de fornecedores da QIMA pintam um quadro da luta contínua entre os gigantes do sourcing da velha guarda e seus concorrentes em ascensão. A China ainda está se mantendo à frente de seu crescimento econômico projetado de 6,5% em 2017, com volumes de inspeções e auditorias aumentando +15% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2017. Seus concorrentes no Sudeste Asiático não estão muito atrás: por exemplo, a demanda de inspeção no Vietnã e no Camboja no segundo trimestre de 2017 aumentou +10,4% e +25,4%, respectivamente, em linha com as recentes projeções de crescimento econômico robusto da região no médio prazo.i Em contraste, no Sul da Ásia, onde os países continuam a ver um crescimento econômico reduzido em 2017, a demanda de inspeção e auditoria permaneceu mais lenta, com exceção do Paquistão, que alcançou um crescimento de +6,6% em relação ao ano anterior neste trimestre, após um início de ano difícil.

Enquanto isso, a África do Sul confirma sua ascensão como um forte concorrente regional para a fabricação de roupas fora da Ásia, com os volumes de inspeção do segundo trimestre aumentando +7,7% em relação ao ano anterior.

2017 está se mostrando um desafio para a conformidade ética e a segurança estrutural

Os dados do QIMA do segundo trimestre de 2017 mostram que os fabricantes ainda enfrentam dificuldades com a conformidade ética em muitos setores e destinos de fornecimento. Durante o último trimestre, até 32,5% das fábricas receberam a classificação "Vermelho" por não conformidade crítica (em comparação com uma média de 27% em 2016). A porcentagem de fábricas "Verdes" totalmente em conformidade caiu vários pontos percentuais para 27,5%, enquanto 40% das fábricas receberam uma classificação "Âmbar", indicando que ainda precisavam de melhorias.

Em termos de critérios de classificação, a conformidade com as horas de trabalho e salários ficou empatada com a gestão de resíduos com as pontuações médias mais baixas de 6,7 de 10 (no final de 2016, as pontuações médias nessas categorias eram 7,3 e 7,1, respectivamente).

A disparidade regional das pontuações éticas foi menos acentuada neste trimestre. Na China, as fábricas parecem estar em uma tendência de queda, uma vez que as pontuações éticas médias diminuíram 3,8% em 2017 no acumulado do ano em comparação com 2016, para uma média de 7,6.

Enquanto isso, os fornecedores do sul e sudeste da Ásia estão obtendo uma pontuação mais alta do que a China no acumulado do ano, com 8,6 em conformidade social, um aumento de 9% em relação a 2016.

Entre os setores atendidos pela IA, o setor de E&E, por essência mais automatizado e tecnicamente avançado, teve as melhores pontuações éticas: 8,2 de 10, em comparação com a média de 7,5 entre os setores. Em contrapartida, o desempenho ético no setor têxtil e de vestuário vem caindo desde o início de 2017, com as pontuações caindo da média de 2016 de 7,8 para 7,2/10 no segundo trimestre de 2017. Isso mostra mais uma vez que, quanto mais intensivo em mão de obra for o setor, mais propenso estará a deficiências sociais e éticas.

"Com base nos dados que nossos auditores coletam no local todos os dias ao longo de milhares de auditorias, é óbvio que o progresso significativo da conformidade ética nas cadeias de suprimentos globais ainda é desigual e não acontecerá da noite para o dia", disse Sebastien Breteau, fundador e CEO da QIMA. "Éum jogo de longo prazo de melhoria incremental: é necessário um acompanhamento regular no local e uma supervisão rigorosa se quisermos ter um impacto real e duradouro nas condições de trabalho nas fábricas."

Os dados do QIMA do último trimestre mostram que o progresso desigual também é o caso do estado da segurança estrutural e contra incêndios das fábricas em todo o mundo. Por um lado, a proporção de fábricas em conformidade aumentou para 36,5% (em comparação com 33% em 2016); por outro lado, cerca de 4% das fábricas apresentaram riscos imediatos à segurança (em comparação com 2,5% no final de 2016). A remediação está em andamento, mas não concluída, em até 59,5% das fábricas.

Qualidade do produto: Melhoria lenta na fábrica, conformidade desafiadora no laboratório

Os dados do QIMA para o primeiro semestre de 2017 indicam que, embora a qualidade dos bens de consumo na fábrica mostre uma melhora gradual, a conformidade do produto continua sendo um desafio para as empresas globais de produtos de consumo, tanto em termos de controles químicos quanto de segurança mecânica.

De acordo com os dados de testes mais recentes dos laboratórios QIMA, reunidos a partir de milhares de testes em produtos de consumo (brinquedos, hardware e itens de contato com alimentos), no segundo trimestre o teor de chumbo excedeu o limite permitido em 13% dos produtos testados na Ásia e destinados aos mercados da UE e dos EUA, enquanto os ftalatos proibidos foram encontrados em cerca de 9% dos lotes testados para os mesmos destinos. 11,5% dos produtos não estavam em conformidade com os padrões da UE devido aos níveis inaceitáveis de produtos químicos restritos ou proibidos de acordo com os requisitos do REACH.

A conformidade com os requisitos físicos e mecânicos também representou um desafio para os fabricantes no último trimestre, pois 10% e 7% dos produtos destinados aos mercados dos EUA e da UE, respectivamente, não passaram nos testes de riscos mecânicos e peças pequenas. Os requisitos de segurança nessa área podem exigir uma aplicação mais rigorosa, já que os recalls por risco de asfixia devido a peças pequenas destacáveis foram frequentes no segundo trimestre de 2017 - inclusive com fidget spinners, a última mania dos brinquedos.

Enquanto isso, nas fábricas, a qualidade dos lotes de produção melhorou um pouco neste trimestre, já que a porcentagem de inspeções com falha se estabilizou em torno de 32,5% no acumulado do ano de 2017, uma queda de quatro pontos em relação a 2016.

Essa dinâmica está presente, em vários graus, em muitos dos principais destinos de sourcing. Cerca de 31% dos produtos fabricados na China não cumpriram as especificações no primeiro semestre de 2017, em comparação com 33% no primeiro semestre de 2016. Em muitos destinos de sourcing na Ásia, as taxas de rejeição também caíram alguns pontos percentuais. Dito isso, os principais centros de fornecimento do sul da Ásia, como Índia, Paquistão e Bangladesh, ainda têm um desempenho ruim em termos de qualidade, pois entre 49% e 54% das inspeções no local encontram mais defeitos do que o permitido.

O desempenho de qualidade por setor permanece díspar, sendo que o setor de Têxteis, fortemente manual, mantém o pior registro de taxas de falha de inspeção: cerca de 40% dos produtos inspecionados no segundo trimestre de 2017 foram encontrados fora dos limites de qualidade aceitáveis. As taxas de rejeição para Brinquedos e Produtos Juvenis foram marginalmente menores no 1S 2017 em comparação com o ano anterior (29% vs. 31%, respectivamente); o setor de E&E teve um desempenho semelhante (25% no 1S 2017 vs. 27% no 1S 2016). A qualidade dos produtos de acessórios e óculos, após uma melhoria notável no início deste ano (consulte o barômetro anterior da QIMA), parece ter atingido um patamar, com a porcentagem de inspeções reprovadas em torno de 20% e 13%, respectivamente.

Principais KPIs do Barômetro QIMA

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i. Perspectivas econômicas para o Sudeste Asiático, China e Índia 2017 http://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm