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Barômetro do quarto trimestre de 2022: Mais uma temporada de férias turbulenta para o sourcing global

Três trimestres depois de 2022, os dados da QIMA mostram que o cenário de sourcing global permanece em fluxo, com uma dissociação cada vez maior das cadeias de suprimentos globais da China e a intensificação da concorrência entre outros mercados de sourcing na Ásia, enquanto o espectro da recessão no Ocidente prejudica a confiança do consumidor e os volumes de compra.

Essas tendências, combinadas com as contínuas interrupções causadas pelas medidas de contenção da COVID-19 na China, os desastres naturais que ameaçam as principais regiões de matérias-primas e a contínua turbulência geopolítica, sugerem que o sourcing global pode estar caminhando para outra temporada de férias turbulenta.

Inflação, geopolítica e bloqueios se combinam para continuar a afastar os compradores ocidentais da China

Os dados do QIMA sobre a demanda de inspeção e auditoria mostram que , ao longo do terceiro trimestre de 2022, o interesse dos compradores ocidentais no fornecimento de produtos fabricados na China continuou a diminuir no mesmo ritmo do primeiro semestre de 2022. A demanda de inspeção e auditoria de compradores sediados nos EUA e na UE caiu -5% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, refletindo o sentimento do consumidor sufocado pela inflação nos EUA e na UE, a dissociação contínua das cadeias de suprimentos ocidentais da China e o efeito perturbador contínuo dos lockdowns da COVID-19, apesar das esperanças anteriores de que a transição da China para uma política "dinâmica de zero COVID" diminuiria a carga de contenção de vírus na fabricação. O setor de eletroeletrônicos continua entre os mais afetados, entre a contínua escassez de semicondutores e o aumento da transferência de fornecimento de tecnologia para os concorrentes da China, incluindo Vietnã, Malásia e, mais recentemente, Índia.

No entanto, quando colocado em perspectiva, o afastamento dos compradores ocidentais da China continua lento: enquanto mais de dois terços dos entrevistados da pesquisa de 2022 da QIMA relataram que não aumentaram as compras de fornecedores chineses em 2022 em comparação com 2021, apenas 6% reduziram significativamente suas compras na China. Em uma justaposição semelhante, que ilustra a importância contínua da China para as cadeias de suprimentos ocidentais, os dados da QIMA sobre inspeções e auditorias mostram que a participação da China entre os principais mercados de fornecimento dos compradores ocidentais está em uma baixa de quatro anos - mas quase 90% dos entrevistados da pesquisa sediada nos EUA e na UE ainda citam a China como um de seus parceiros de compra TOP3.

Fig. C1. Marcas e varejistas relataram mudanças nos volumes de fornecimento da China em 2022 em comparação com 2021 (fonte: pesquisa QIMA)

Fig. C2. Principais mercados de sourcing dos compradores dos EUA e da UE por participação (fonte: dados QIMA)

Fig. C3. Dinâmica de crescimento anual da inspeção e auditoria na China em 2022: setores selecionados (fonte: dados QIMA)

Vietnã finalmente de volta ao jogo, transformando uma tentativa de recuperação em crescimento sustentado no terceiro trimestre

Depois de ver o primeiro semestre de 2022 ser prejudicado pela escassez de pessoal e pela queda na demanda, o Vietnã parece estar reconquistando a confiança dos compradores no segundo semestre de 2022. Após a recuperação inicial, a manufatura do Vietnã aproveitou com sucesso o impulso para um crescimento contínuo ao longo do terceiro trimestre, com a demanda por inspeções e auditorias de marcas sediadas nos EUA aumentando em +59% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre e mais do que dobrando das marcas da UE. Os dados da QIMA mostram que o influxo de novos negócios no Vietnã foi especialmente acentuado em agosto, coincidindo com outra onda de bloqueios na China.

Fig. V1: Dinâmica de crescimento anual da demanda de inspeção e auditoria do Vietnã em 2022 (fonte: dados QIMA)

Outros destinos de sourcing no Sudeste Asiático também entraram no segundo semestre de 2022 em uma base sólida, com dados da QIMA mostrando uma expansão de dois dígitos na demanda de inspeção e auditoria na Indonésia, Tailândia e Malásia, em várias categorias de produtos. A Malásia, em particular, está sendo cada vez mais procurada para sourcing de E&E à medida que as marcas globais de tecnologia transferem os volumes de fabricação da China.

O ritmo de crescimento da Índia se estabiliza após um período de expansão explosiva

Após muitos trimestres consecutivos de expansão explosiva em relação ao ano anterior, o sourcing da Índia parece estar se estabelecendo em um ritmo de crescimento mais sustentável, com a demanda por inspeções e auditorias agora em alta de +13% em relação ao ano anterior nos 9M de 2022 (em comparação com o crescimento de +41% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2022). Parte dessa desaceleração pode ser atribuída à alta inflação na UE e nos EUA, enfraquecendo a demanda dos consumidores por produtos não essenciais, o que inclui vestuário e, especialmente, artigos para casa.

No entanto, apesar da importância dessas categorias de produtos para as exportações da Índia, o sourcing da Índia não começa e termina com os têxteis: como se vê pelo interesse crescente das principais marcas de eletrônicos, entre elas a Apple e o Google, nas capacidades de fabricação da Índia. A pesquisa da QIMA constatou que mais de um terço dos entrevistados que trabalham no setor de E&E expandiu sua pegada de sourcing na Índia em 2022.

Outros países da região estão enfrentando seus próprios desafios, desde a atual crise econômica no Sri Lanka até as inundações devastadoras no Paquistão, que destruíram quase metade das safras de algodão do país. Esses fatores, combinados com a desaceleração dos pedidos do Ocidente, contribuíram para a expansão comparativamente modesta de +10% em relação ao ano anterior da inspeção e da demanda na região do sul da Ásia como um todo.

Fig. I1. Empresas que informaram ter expandido seu sourcing na Índia em 2022 - por setor (pesquisa QIMA)

Regiões próximas ao shoring veem interesse contínuo como coadjuvantes

Na jornada contínua rumo ao sourcing diversificado, as marcas e os varejistas ocidentais ainda estão expandindo sua pegada de compras em suas respectivas regiões de near-shoring. No Mediterrâneo, a Turquia e o Marrocos, respectivamente, registraram um crescimento de +26% e +24% em relação ao ano anterior nos volumes de inspeção e auditoria de marcas da UE nos 9 meses de 2022; enquanto no Atlântico, o México e a Guatemala tiveram uma expansão de dois dígitos na demanda de inspeção e auditoria de compradores sediados nos EUA durante o mesmo período. Embora essa tendência confirme seu papel como componentes importantes da estratégia de diversificação da cadeia de suprimentos, os volumes comprados de regiões próximas à terceirização ainda têm um longo caminho a percorrer antes de alcançar a escala do sourcing no exterior.

Violações críticas na ética da cadeia de suprimentos excedem os níveis pré-pandêmicos

Os dados coletados pelos auditores éticos da QIMA durante as auditorias de campo em 2022 mostram que a conformidade ética nas cadeias de suprimentos ainda não começou a se recuperar da acentuada deterioração que sofreu com o início da pandemia. Em quatro dos cinco domínios principais avaliados pelos auditores da QIMA, a porcentagem de fábricas com violações críticas em 2022 foi notavelmente superior aos níveis de 2019. De forma alarmante, a probabilidade de não conformidades críticas relacionadas ao trabalho infantil quase dobrou em 2022 em comparação com o período pré-pandêmico.

Com mais da metade das fábricas auditadas precisando de melhorias imediatas ou de curto prazo em termos de conformidade ética, há uma necessidade real de que as marcas e os varejistas obtenham mais visibilidade de suas cadeias de suprimentos e tomem medidas concretas para solucionar as violações, especialmente com o impulso extra dado pela nova e futura legislação de due diligence nos EUA e na UE.

Fig. E1. Evolução das classificações das fábricas atribuídas pelos auditores éticos do QIMA, 2017-2022 (fonte: dados de resultados de auditoria do QIMA)

Fig. E2. Porcentagem de fábricas com não conformidades críticas por categoria, 2019-2022 (fonte: dados de resultados de auditoria da QIMA)

No atual cenário de fornecimento volátil, a flexibilidade das cadeias de suprimentos é igual à resiliência

A diversificação cada vez maior das cadeias de suprimentos globais sugere que as marcas e os varejistas estão bem encaminhados para adotar a incerteza como a nova norma do sourcing global. Como uma variedade de interrupções na cadeia de suprimentos continua a abalar o cenário do sourcing global, as empresas que priorizam a flexibilidade e a adaptabilidade em sua estratégia de cadeia de suprimentos serão as mais bem posicionadas para enfrentar a turbulência.

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