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Barômetro do quarto trimestre de 2023: O sourcing da China está de volta ao centro das atenções com a desaceleração da demanda dos consumidores no Ocidente?

Em um contexto de arrefecimento da demanda dos consumidores, as marcas e os varejistas globais parecem estar colocando novamente o sourcing na China em primeiro lugar em suas agendas. Enquanto isso, muitos dos concorrentes da China lutam com o recente influxo de novos negócios, e alguns deles estão mais bem equipados do que outros para lidar com o rápido crescimento. Esse relatório de barômetro, baseado nos dados da QIMA sobre inspeções de produtos e auditorias de fábricas, oferece uma visão do estado de mudança do cenário de sourcing global à medida que 2023 se aproxima do fim.

A China volta ao jogo dos têxteis à medida que os compradores ocidentais mudam os volumes de pedidos no período que antecede as festas de fim de ano

Nos últimos anos, na esteira de guerras tarifárias, lockdowns da Covid e incertezas geopolíticas, os compradores ocidentais transferiram volumes significativos de sourcing da China para outros mercados fornecedores, incluindo os concorrentes da China no Sudeste e Sul da Ásia, bem como regiões de nearshoring. No entanto, dados recentes da QIMA sugerem que o interesse no sourcing da China pode estar aumentando novamente entre os compradores baseados nos EUA e na UE: nos primeiros nove meses de 2023, a participação relativa da China em seus portfólios de fornecedores aumentou pela primeira vez desde 2019.

Parece que, como os gastos dos consumidores no Ocidente estão desacelerando devido ao medo da desaceleração econômica, as marcas e os varejistas podem estar priorizando a China como fornecedor novamente, para aproveitar os benefícios de sua infraestrutura de fabricação bem estabelecida.

Essa tendência é particularmente evidente no setor têxtil e de vestuário. Os dados do QIMA para os primeiros nove meses de 2023 mostram que a demanda por inspeções e auditorias têxteis na China está crescendo +14% em relação ao ano anterior globalmente e +17% em relação ao ano anterior entre os compradores ocidentais.

Em comparação, a demanda de inspeção e auditoria em duas das potências têxteis do sul da Ásia, Bangladesh e Índia, sofreu uma contração ano a ano de janeiro a setembro de 2023, embora tenha permanecido acima dos níveis de 2021.

Principais mercados de sourcing dos compradores dos EUA e da UE por participação

Com o arrefecimento da demanda por fornecimento de produtos têxteis do sul da Ásia, Bangladesh precisa diversificar suas exportações para se manter competitivo

As exportações de Bangladesh têm enfrentado dificuldades este ano, incluindo seu principal setor têxtil e de vestuário, onde os dados da QIMA mostram uma queda de 10% em relação ao ano anterior na demanda por inspeções e auditorias durante os primeiros nove meses de 2023. Os compradores sediados nos EUA, em particular, parecem estar reduzindo o fornecimento de têxteis e vestuário de Bangladesh.

Embora o comércio com marcas baseadas na UE tenha sido mais animado em comparação, uma pesquisa publicada recentemente aponta que Bangladesh deve diversificar sua oferta de fornecedores para proteger suas exportações de choques futuros. O setor de vestuário do país, que atualmente é muito voltado para o algodão, pode se beneficiar da expansão para têxteis artificiais (para fins de comparação, Bangladesh detém 34,7% de participação nas importações de algodão da UE, enquanto sua participação em vestuário que não seja de algodão é de apenas 12%). Fora do setor de RMG, há um grande potencial de exportação em outros bens de consumo, como calçados, couro e têxteis domésticos, entre outros. Os produtos elétricos e eletrônicos também oferecem oportunidades valiosas de exportação, mas, para competir no cenário global nesse campo, Bangladesh precisa fortalecer as instituições locais responsáveis pelas certificações reconhecidas internacionalmente. Além disso, garantir que os fabricantes tenham acesso às instalações de teste necessárias é vital para o sucesso.

O México assume o posto de maior parceiro comercial dos EUA, evidenciando a importância do nearshoring

No início deste ano, a pesquisa da QIMA perguntou às empresas com cadeias de suprimentos internacionais se elas planejam usar o nearshoring como parte de sua estratégia de sourcing: e mais da metade das empresas sediadas nos EUA e na UE confirmaram confirmaram que estavam interessadas em trabalhar com fornecedores próximos de casa. Agora, os dados da QIMA das respectivas regiões confirmam que esses planos estão indo a todo vapor.

O México, que ultrapassou a China como o maior parceiro comercial dos EUA em 2023, viu a demanda por inspeções e auditorias crescer +17% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre. Como o México oferece muitos benefícios aos compradores sediados nos EUA, como proximidade geográfica, tarifas zero, baixos custos de mão de obra e uma base de fabricação relativamente madura, o país vem atraindo novos negócios em um ritmo impressionante (segundo algumas estimativas, o espaço industrial do México cresceu 30% desde 2019). No entanto, como em qualquer outra região, o sourcing do México também apresenta alguns desafios, incluindo infraestrutura, disponibilidade de energia e segurança.

Enquanto isso, as marcas sediadas na UE ainda estão fazendo muitos negócios com fornecedores do Mediterrâneo: Os dados da QIMA mostram uma expansão de dois dígitos na demanda por inspeções e auditorias no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento ano a ano foi observado em mercados de fornecedores bem estabelecidos, como a Turquia, bem como em parceiros de fabricação mais novos, como Jordânia, Tunísia e Egito.

Fig. N1: "O nearshoring está incluído como parte de sua estratégia de cadeia de suprimentos de curto e médio prazo?"

A qualidade do produto é um grande desafio para a diversificação das cadeias de suprimentos

Anteriormente, o barômetro da QIMA relatou que as empresas que diversificaram recentemente sua geografia de fornecedores tendem a ter mais dificuldades com a qualidade dos produtos do que aquelas que não o fizeram. Os dados agregados mais recentes da QIMA sobre inspeção de produtos oferecem agora um contexto adicional sobre essa descoberta.

De modo geral, os mercados de fornecedores menos maduros tendem a ter taxas mais altas de defeitos de produtos, conforme demonstrado pela porcentagem de produtos encontrados fora dos Limites de Qualidade Aceitáveis, ou AQL (um indicador amplamente utilizado para determinar se um pedido de produto atende às especificações do cliente). Entretanto, os dados da QIMA também indicam que grandes fluxos de novos negócios podem prejudicar a qualidade do produto, mesmo em centros de sourcing bem estabelecidos. Por exemplo, os dados de inspeção dos primeiros nove meses de 2023 mostram que as taxas de Beyond AQL no Vietnã aumentaram 44% em relação ao ano anterior, sugerindo uma deterioração na qualidade do produto em um mercado fornecedor que, historicamente, tem tido um bom desempenho. O mesmo se aplica aos mercados de nearshoring: O México, que ainda está recebendo grandes volumes de novos negócios dos EUA, viu as taxas de defeitos de produtos mais do que dobrarem nos primeiros nove meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Fig. Q1. Principais desafios de sourcing apontados pelos entrevistados da pesquisa da QIMA em todo o mundo

Fig. Q2: Porcentagem de produtos encontrados fora dos limites de qualidade aceitáveis, janeiro a setembro de 2023 (o valor mais baixo indica melhor qualidade do produto)

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